Beheer adviesrapporten in advieskantoor

Leexi past elk rapport aan voor wie het leest: een versie voor klant, team en sales, elk op de juiste plek verzonden.

Leexi past elk adviesrapport aan voor klant, team of sales. Gegevens veilig opgeslagen in Frankrijk.

Leexi past het verslag van elke opdracht aan op basis van wie het leest: een versie voor de klant, een voor het team, een voor de commerciële opvolging, elk op de juiste plek verzonden.

Een adviesbureau stelt niet één type verslag op. Leexi transcribeert de opdracht en genereert vervolgens de verslagen die u nodig heeft, afhankelijk van de ontvanger.

Probeer Leexi bij uw volgende opdracht

Het probleem binnen adviesbureaus

Een multidisciplinair adviesbureau met duizenden medewerkers, verspreid over honderden kantoren, had al een Amerikaans AI-notitiehulpmiddel voor persoonlijk gebruik getest. Het werd nooit op grote schaal binnen het bureau uitgerold, om een specifieke reden: „we wilden het [hulpmiddel] niet voor iedereen uitrollen vanwege privacy- en gegevensbeschermingsredenen.”

Binnen datzelfde bureau levert een opdracht niet één verslag op, maar meerdere, afhankelijk van wie het leest: een korte versie voor de klant, de kernpunten voor het team, een coachingsgerichte versie voor de verkoper, een evaluatie van de behoefte ten opzichte van het aanbod. Dezelfde uitwisseling wordt anders samengevat per ontvanger.

Wat het concreet kost

Sommige opdrachten behandelen vertrouwelijke onderwerpen: directiecomité, juridische dossiers. De vraag van de teams is niet „mogen we opnemen”, maar „wie mag dit verslag daarna lezen”, met de mogelijkheid om toegang achteraf in te trekken indien nodig.

Het verslag mag niet in het CRM verschijnen zolang de klant niet is geïdentificeerd: een vertrouwelijkheidsregel die zonder automatisering handmatig per vergadering wordt toegepast.

Bij een bureau van deze omvang is de adoptie in het begin ongelijk: in een gemeten steekproef was de agenda slechts bij 62% van de actieve accounts gekoppeld, en werd de gespreksassistent door slechts 16% gebruikt. De belemmering is niet de interesse in het notitiehulpmiddel, maar de initiële configuratie: agenda, Single Sign-On (SSO).

Hoe Leexi werkt voor een adviesopdracht

Een model per ontvanger. U stelt een verslag in per gebruik: een versie voor de klant, een voor het team, een voor commerciële opvolging. Elke opdracht genereert alleen de verslagen die u echt nodig heeft, niet één document dat later moet worden aangepast.

Het juiste hulpmiddel op het juiste moment. Het verslag wordt automatisch verzonden naar uw documentopslag en naar het CRM zodra de contactpersoon is geïdentificeerd.

Op locatie. Voor opdrachten zonder videoconferentie neemt de mobiele app op vanaf een telefoon die op tafel ligt.

Wat wij zien bij onze adviesbureaus

De belemmering voor grootschalige uitrol is vrijwel altijd dezelfde: de vraag naar data-soevereiniteit, die voorafgaat aan elke discussie over functionaliteiten. De technische configuratie (agenda, SSO) volgt pas nadat de beslissing is genomen.

Een klant vatte het gebruik samen als iets anders dan een notitiehulpmiddel: „Ik zie het niet als een tool, maar als een geheugenvaardigheid die bij ons begint te groeien,” over de gespreksassistent die het gesprekshistoriek doorzoekt.

Gegevens gehost in Frankrijk

De uitwisselingen worden gehost in Frankrijk, op een beveiligde infrastructuur, versleuteld tijdens overdracht en opslag. De verwerking gebeurt via een gesloten Azure France-omgeving. De gesprekken worden nooit gebruikt om AI-modellen te trainen. Leexi is ISO 27001-gecertificeerd en stelt de benodigde documentatie beschikbaar voor compliance-teams.

Veelgestelde vragen

Kan dezelfde uitwisseling verschillende verslagen opleveren afhankelijk van de ontvanger?

Ja. U stelt een model in per ontvanger — klant, team, commerciële opvolging — en elke opdracht genereert alleen de verslagen die u echt nodig heeft, niet één document dat later moet worden aangepast.

Wie mag het verslag van een vertrouwelijke opdracht (directiecomité, juridisch dossier) inzien?

U bepaalt wie toegang heeft, en die toegang kan achteraf worden ingetrokken indien nodig.

Wordt het verslag automatisch in het CRM geplaatst?

Alleen nadat de klant is geïdentificeerd. Deze regel wordt automatisch toegepast, zonder handmatige controle per vergadering.

Is een videoconferentie nodig om een opdracht op te nemen?

Nee. Voor opdrachten zonder videoconferentie neemt de mobiele app op vanaf een telefoon die op tafel ligt.

Wat moet er worden ingesteld vóór een uitrol op bureauniveau?

De agenda en Single Sign-On (SSO), nadat de vraag over data-soevereiniteit vooraf is beantwoord — dat bepaalt de discussie vóór de technische configuratie.