Gérer les comptes rendus de mission en cabinet de conseil

Leexi adapte le compte rendu de chaque mission à qui le lit : une version pour le client, une pour l'équipe, une pour le suivi commercial, chacune envoyée au bon endroit.

Un cabinet de conseil ne rédige pas un seul type de compte rendu. Leexi retranscrit la mission, puis génère les comptes rendus dont vous avez besoin selon le destinataire.

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Le problème vécu en cabinet de conseil

Un cabinet de conseil pluridisciplinaire de plusieurs milliers de collaborateurs, réparti sur plusieurs centaines de bureaux, avait déjà testé un outil américain de prise de notes IA en usage personnel. Il n'a jamais été déployé à l'échelle du cabinet, pour une raison précise : « on ne souhaitait pas déployer [l'outil] à tout le monde pour des questions de respect de la vie privée et de données. »

Dans ce même cabinet, une mission ne produit pas un seul compte rendu mais plusieurs, selon qui le lit : une version courte pour le client, les points clés pour l'équipe, une version orientée coaching pour le commercial, une évaluation du besoin face à l'offre. Le même échange se résume différemment selon le destinataire.

Ce que ça coûte concrètement

Certaines missions touchent des sujets confidentiels : comité de direction, dossiers juridiques. La question posée par les équipes n'est pas « avons-nous le droit d'enregistrer », mais « qui peut lire ce compte rendu ensuite », avec la possibilité de retirer l'accès après coup si besoin.

Le compte rendu ne doit pas remonter dans le CRM tant que le client n'y est pas identifié : une règle de confidentialité qui, sans automatisation, s'applique à la main, réunion par réunion.

Sur un cabinet de cette taille, l'adoption reste inégale au démarrage : dans un échantillon mesuré, l'agenda n'était connecté que sur 62 % des comptes actifs, et l'assistant conversationnel utilisé par seulement 16 % d'entre eux. Le frein n'est pas l'intérêt pour l'outil de prise de notes de compte rendu, c'est le paramétrage initial : agenda, connexion unique (SSO).

Comment Leexi fonctionne pour une mission de conseil

Un modèle par destinataire. Vous configurez un compte rendu par usage : une version pour le client, une pour l'équipe, une pour le suivi commercial. Chaque mission génère les comptes rendus dont vous avez réellement besoin, pas un seul document à retravailler ensuite.

Le bon outil au bon moment. Le compte rendu part automatiquement vers votre outil de stockage documentaire, et vers le CRM une fois le contact identifié.

Sur le terrain. Pour les missions sans visioconférence, l'application mobile enregistre depuis un téléphone, posé sur la table.

Ce que nous observons chez nos cabinets de conseil

Le frein au déploiement à grande échelle est presque toujours le même : la question de la souveraineté des données, posée avant toute discussion de fonctionnalités. Le paramétrage technique (agenda, SSO) vient ensuite, une fois la décision prise.

Un client a résumé l'usage qu'il en fait autrement qu'un outil de prise de notes : « je ne vois pas un outil, je vois une compétence de mémoire qui commence à se développer chez nous », à propos de l'assistant conversationnel interrogé sur l'historique des échanges.

Des données hébergées en France

Les échanges sont hébergés en France, sur une infrastructure sécurisée, chiffrés pendant leur transmission et leur stockage. Le traitement passe par une infrastructure Azure France en environnement fermé. Les conversations ne servent jamais à entraîner les modèles d'intelligence artificielle. Leexi est certifié ISO 27001 et met à disposition la documentation nécessaire pour les équipes chargées de la conformité.

Questions fréquentes

Un même échange peut-il produire plusieurs comptes rendus différents selon le destinataire ?

Oui. Vous configurez un modèle par destinataire — client, équipe, suivi commercial — et chaque mission génère les comptes rendus dont vous avez réellement besoin, pas un seul document à retravailler ensuite.

Qui peut consulter le compte rendu d'une mission confidentielle (comité de direction, dossier juridique) ?

Vous configurez qui y a accès, et cet accès peut être retiré après coup si besoin.

Le compte rendu remonte-t-il automatiquement dans le CRM ?

Seulement une fois le client identifié. La règle s'applique automatiquement, sans devoir la vérifier à la main réunion par réunion.

Faut-il une visioconférence pour enregistrer une mission ?

Non. Pour les missions sans visioconférence, l'application mobile enregistre depuis un téléphone posé sur la table.

Que faut-il paramétrer avant un déploiement à l'échelle du cabinet ?

L'agenda et la connexion unique (SSO), une fois la question de la souveraineté des données tranchée en amont — c'est elle qui conditionne la discussion, avant le paramétrage technique.

Les échanges servent-ils à entraîner les modèles d'intelligence artificielle ?

Non, jamais. Leexi est certifié ISO 27001 et met à disposition la documentation nécessaire pour les équipes chargées de la conformité.

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