Missionsergebnisse im Beratungsbüro verwalten

Leexi passt das Protokoll jeder Mission an den jeweiligen Leser an: eine Version für den Kunden, eine für das Team, eine für die Vertriebsnachverfolgung, jeweils an den richtigen Ort gesendet.

Eine Beratungsgesellschaft erstellt nicht nur eine einzige Art von Protokoll. Leexi transkribiert die Mission und generiert dann die benötigten Protokolle je nach Empfänger.

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Das Problem in Beratungsgesellschaften

Eine multidisziplinäre Beratungsgesellschaft mit mehreren Tausend Mitarbeitern und hunderten Büros hatte bereits ein amerikanisches KI-Notiztool für den persönlichen Gebrauch getestet. Es wurde nie unternehmensweit eingeführt, aus einem bestimmten Grund: „Wir wollten das Tool nicht für alle aus Datenschutz- und Privatsphären-Gründen ausrollen.“

In derselben Gesellschaft erzeugt eine Mission nicht nur ein Protokoll, sondern mehrere, je nachdem, wer es liest: eine kurze Version für den Kunden, die wichtigsten Punkte für das Team, eine coachingorientierte Version für den Vertrieb, eine Bedarfsbewertung im Vergleich zum Angebot. Derselbe Austausch wird je nach Empfänger unterschiedlich zusammengefasst.

Was es konkret kostet

Einige Missionen betreffen vertrauliche Themen: Vorstandssitzungen, Rechtsfälle. Die Frage der Teams ist nicht „Dürfen wir aufzeichnen?“, sondern „Wer kann das Protokoll danach lesen?“, mit der Möglichkeit, den Zugriff später zu entziehen.

Das Protokoll darf erst ins CRM, wenn der Kunde identifiziert ist: eine Datenschutzregel, die ohne Automatisierung manuell, Sitzung für Sitzung, angewendet wird.

Bei einer Gesellschaft dieser Größe ist die Akzeptanz anfangs uneinheitlich: In einer gemessenen Stichprobe war der Kalender nur bei 62 % der aktiven Konten verbunden, und der Gesprächsassistent wurde nur von 16 % genutzt. Das Hindernis ist nicht das Interesse am Notiztool, sondern die anfängliche Einrichtung: Kalender, Single Sign-On (SSO).

Wie Leexi bei einer Beratungsmisson funktioniert

Ein Modell pro Empfänger. Sie konfigurieren ein Protokoll je Verwendungszweck: eine Version für den Kunden, eine für das Team, eine für die Vertriebsnachverfolgung. Jede Mission erzeugt genau die Protokolle, die Sie wirklich brauchen, kein einzelnes Dokument zum Nachbearbeiten.

Das richtige Tool zur richtigen Zeit. Das Protokoll wird automatisch an Ihr Dokumentenmanagementsystem gesendet und an das CRM, sobald der Kontakt identifiziert ist.

Vor Ort. Für Missionen ohne Videokonferenz zeichnet die mobile App über ein auf dem Tisch liegendes Telefon auf.

Unsere Beobachtungen bei Beratungsgesellschaften

Das Hindernis für eine großflächige Einführung ist fast immer dasselbe: die Frage der Datenhoheit, die vor jeder Funktionsdiskussion geklärt wird. Die technische Einrichtung (Kalender, SSO) folgt, sobald die Entscheidung gefallen ist.

Ein Kunde fasste die Nutzung anders als ein reines Notiztool zusammen: „Ich sehe kein Tool, ich sehe eine Gedächtnisfähigkeit, die sich bei uns entwickelt“, bezogen auf den Gesprächsassistenten, der auf den Austauschverlauf zugreift.

Datenhosting in Frankreich

Die Daten werden in Frankreich auf einer sicheren Infrastruktur gehostet, während der Übertragung und Speicherung verschlüsselt. Die Verarbeitung erfolgt über eine geschlossene Azure-France-Umgebung. Die Gespräche werden niemals zum Training der KI-Modelle verwendet. Leexi ist ISO 27001 zertifiziert und stellt die erforderliche Dokumentation für Compliance-Teams bereit.

Häufige Fragen

Kann derselbe Austausch je nach Empfänger unterschiedliche Protokolle erzeugen?

Ja. Sie konfigurieren ein Modell pro Empfänger – Kunde, Team, Vertrieb – und jede Mission erzeugt genau die benötigten Protokolle, kein einzelnes Dokument zum Nachbearbeiten.

Wer kann das Protokoll einer vertraulichen Mission (Vorstand, Rechtsfall) einsehen?

Sie legen fest, wer Zugriff hat, und dieser kann bei Bedarf später entzogen werden.

Wird das Protokoll automatisch ins CRM übertragen?

Nur, wenn der Kunde identifiziert ist. Die Regel wird automatisch angewandt, ohne manuelle Prüfung Sitzung für Sitzung.

Ist eine Videokonferenz für die Aufnahme einer Mission erforderlich?

Nein. Für Missionen ohne Videokonferenz zeichnet die mobile App über ein auf dem Tisch liegendes Telefon auf.

Was muss vor einer unternehmensweiten Einführung eingerichtet werden?

Der Kalender und Single Sign-On (SSO), nachdem die Datenhoheit im Vorfeld geklärt wurde – diese Frage bestimmt die Diskussion vor der technischen Einrichtung.

Werden die Gespräche zum Training der KI-Modelle verwendet?

Nein, niemals. Leexi ist ISO 27001 zertifiziert und stellt die erforderliche Dokumentation für Compliance-Teams bereit.

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