Synchroniseer je vergaderverslagen met Salesforce
- Versterk het gebruik van je CRM!
- Automatische notities door AI
- Stuur inzichten direct naar Salesforce
Overzicht: Integratie Leexi + Salesforce
De integratie maakt het mogelijk om notities van gesprekken direct in de CRM te importeren, in een contact-, organisatie- of dealrecord. Notities maken van een gesprek, een verslag opstellen en dit vervolgens in uw CRM invoeren? Dat is verleden tijd! Uw assistent regelt alles: hij transcribeert uw gesprekken, vat ze samen en meer! U bespaart kostbare tijd door het saaie werk van CRM-invoer te automatiseren.
Hoe integreer je Salesforce en Leexi?
Vereisten:
Beheerdersrechten op uw Leexi en Salesforce accounts.
Stap 1:
Op uw Salesforce-account
Voordat u de Leexi-integratie activeert, raden wij aan Gedeelde Activiteiten te activeren in uw Salesforce-account. Wanneer een vergadering meerdere klanten betreft, kunnen we zo één notitie aan elke klant koppelen.
Stap 2:
Op uw Leexi account
Ga naar Instellingen → Integraties (alleen toegankelijk voor een beheerder)
Klik op Toevoegen voor de Salesforce-integratie
Accepteer de gevraagde toestemmingen
Voordelen van de integratie
Door Salesforce te integreren met Leexi:
- Bespaart u tijd doordat Leexi uw CRM automatisch aanvult.
- Verhoogt u uw efficiëntie door alle informatie op één plek te verzamelen.
- Creëert u meer tijd om een betere klantervaring te bieden.
- Verkort u de verkoopcyclustijden.
Klaar om uw productiviteit te verhogen met Leexi?
Leexi AI Notetaker maakt notities voor u