Gestione dei report di missione in agenzia di consulenza

Leexi adatta il resoconto di ogni incarico a chi lo legge: una versione per il cliente, una per il team, una per il monitoraggio commerciale, ciascuna inviata al destinatario corretto.

Una società di consulenza non redige un solo tipo di resoconto. Leexi trascrive l'incarico, quindi genera i resoconti necessari in base al destinatario.

Prova Leexi nel tuo prossimo incarico

Il problema vissuto in una società di consulenza

Una società di consulenza multidisciplinare con migliaia di collaboratori, distribuiti in centinaia di uffici, aveva già testato uno strumento americano di presa appunti AI per uso personale. Non è mai stato implementato su scala aziendale per un motivo preciso: «non volevamo diffondere [lo strumento] a tutti per questioni di privacy e dati.»

Nella stessa società, un incarico non produce un solo resoconto ma diversi, a seconda di chi lo legge: una versione breve per il cliente, i punti chiave per il team, una versione orientata al coaching per il commerciale, una valutazione del bisogno rispetto all'offerta. Lo stesso scambio si riassume diversamente a seconda del destinatario.

Cosa comporta concretamente

Alcuni incarichi trattano argomenti riservati: comitato direttivo, pratiche legali. La domanda posta dai team non è «possiamo registrare?», ma «chi può leggere questo resoconto dopo?», con la possibilità di revocare l'accesso se necessario.

Il resoconto non deve essere caricato nel CRM finché il cliente non è identificato: una regola di riservatezza che, senza automazione, si applica manualmente, riunione per riunione.

In una società di queste dimensioni, l'adozione è inizialmente disomogenea: in un campione analizzato, l'agenda era collegata solo al 62% degli account attivi, e l'assistente conversazionale usato solo dal 16% di essi. Il freno non è l'interesse per lo strumento di presa appunti, ma la configurazione iniziale: agenda, accesso unico (SSO).

Come funziona Leexi per un incarico di consulenza

Un modello per destinatario. Configuri un resoconto per ogni uso: una versione per il cliente, una per il team, una per il monitoraggio commerciale. Ogni incarico genera i resoconti di cui hai realmente bisogno, non un solo documento da rielaborare.

Lo strumento giusto al momento giusto. Il resoconto viene inviato automaticamente al tuo sistema di archiviazione documentale e al CRM una volta identificato il contatto.

Sul campo. Per incarichi senza videoconferenza, l'app mobile registra da un telefono appoggiato sul tavolo.

Cosa osserviamo nelle nostre società di consulenza

Il freno alla diffusione su larga scala è quasi sempre lo stesso: la questione della sovranità dei dati, posta prima di ogni discussione sulle funzionalità. La configurazione tecnica (agenda, SSO) segue dopo la decisione.

Un cliente ha riassunto l'uso fatto diversamente da uno strumento di presa appunti: «non vedo uno strumento, vedo una competenza di memoria che sta iniziando a svilupparsi da noi», parlando dell'assistente conversazionale interrogato sulla cronologia degli scambi.

Dati ospitati in Francia

Gli scambi sono ospitati in Francia, su un'infrastruttura sicura, criptati durante trasmissione e archiviazione. Il trattamento avviene tramite un'infrastruttura Azure Francia in ambiente chiuso. Le conversazioni non vengono mai usate per addestrare i modelli di intelligenza artificiale. Leexi è certificato ISO 27001 e fornisce la documentazione necessaria ai team di conformità.

Domande frequenti

Uno stesso scambio può produrre diversi resoconti a seconda del destinatario?

Sì. Configuri un modello per destinatario — cliente, team, monitoraggio commerciale — e ogni incarico genera i resoconti necessari, non un solo documento da rielaborare.

Chi può consultare il resoconto di un incarico riservato (comitato direttivo, pratica legale)?

Configuri chi vi ha accesso, e l'accesso può essere revocato in seguito se necessario.

Il resoconto viene caricato automaticamente nel CRM?

Solo dopo l'identificazione del cliente. La regola si applica automaticamente, senza doverla verificare manualmente riunione per riunione.

Serve una videoconferenza per registrare un incarico?

No. Per incarichi senza videoconferenza, l'app mobile registra da un telefono appoggiato sul tavolo.

Cosa va configurato prima di un'implementazione su scala aziendale?

Agenda e accesso unico (SSO), una volta risolta la questione della sovranità dei dati — che condiziona la discussione prima della configurazione tecnica.

Gli scambi vengono usati per addestrare i modelli di intelligenza artificiale?

No, mai. Leexi è certificato ISO 27001 e fornisce la documentazione necessaria ai team di conformità.

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