Gestionar informes de misión en consultoría

Leexi adapta el informe de cada misión según quién lo lea: una versión para el cliente, otra para el equipo, otra para el seguimiento comercial, cada una enviada al lugar adecuado.

Una consultora no redacta un solo tipo de informe. Leexi transcribe la misión y luego genera los informes que necesitas según el destinatario.

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El problema en una consultora

Una consultora multidisciplinaria con miles de empleados y cientos de oficinas ya había probado una herramienta americana de toma de notas IA para uso personal. Nunca se desplegó a nivel general por una razón clara: «no queríamos implementarla para todos por cuestiones de privacidad y datos.»

En esta misma consultora, una misión produce varios informes según quién lo lea: una versión corta para el cliente, los puntos clave para el equipo, una versión orientada a coaching para el comercial, una evaluación de la necesidad frente a la oferta. El mismo intercambio se resume distinto según el destinatario.

Costos concretos

Algunas misiones tratan temas confidenciales: comité directivo, asuntos legales. La pregunta no es «¿podemos grabar?» sino «¿quién puede leer este informe después?», con la opción de revocar acceso si es necesario.

El informe no debe subirse al CRM hasta que el cliente esté identificado: una regla de confidencialidad que, sin automatización, se aplica manualmente reunión por reunión.

En una consultora de este tamaño, la adopción inicial es desigual: en una muestra, solo el 62 % de las cuentas activas tenían el calendario conectado y solo el 16 % usaba el asistente conversacional. El obstáculo no es el interés por la herramienta, sino la configuración inicial: calendario, inicio de sesión único (SSO).

Cómo funciona Leexi en una misión de consultoría

Un modelo por destinatario. Configuras un informe por uso: una versión para el cliente, otra para el equipo, otra para el seguimiento comercial. Cada misión genera solo los informes que realmente necesitas, no un documento único para editar.

La herramienta adecuada en el momento justo. El informe se envía automáticamente a tu sistema de almacenamiento documental y al CRM una vez identificado el contacto.

En el terreno. Para misiones sin videoconferencia, la app móvil graba desde un teléfono apoyado sobre la mesa.

Lo que observamos en nuestras consultoras

El principal freno para un despliegue masivo es casi siempre el mismo: la soberanía de los datos, planteada antes que cualquier discusión sobre funcionalidades. La configuración técnica (calendario, SSO) viene después, una vez tomada la decisión.

Un cliente resumió su uso, distinto a una simple herramienta de notas: «no veo una herramienta, veo una capacidad de memoria que empieza a desarrollarse en nosotros», refiriéndose al asistente conversacional consultado sobre el historial de intercambios.

Datos alojados en Francia

Las conversaciones se alojan en Francia, en una infraestructura segura, cifradas durante la transmisión y almacenamiento. El procesamiento se realiza en una infraestructura Azure Francia en entorno cerrado. Las conversaciones nunca se usan para entrenar modelos de inteligencia artificial. Leexi está certificado ISO 27001 y proporciona la documentación necesaria para los equipos de cumplimiento.

Preguntas frecuentes

¿Puede un mismo intercambio generar varios informes distintos según el destinatario?

Sí. Configuras un modelo por destinatario — cliente, equipo, seguimiento comercial — y cada misión genera solo los informes que realmente necesitas, no un documento único para editar.

¿Quién puede consultar el informe de una misión confidencial (comité directivo, asunto legal)?

Configuras quién tiene acceso, y ese acceso puede revocarse después si es necesario.

¿El informe se sube automáticamente al CRM?

Solo una vez que el cliente está identificado. La regla se aplica automáticamente, sin necesidad de verificar manualmente reunión por reunión.

¿Se necesita videoconferencia para grabar una misión?

No. Para misiones sin videoconferencia, la app móvil graba desde un teléfono apoyado en la mesa.

¿Qué se debe configurar antes de un despliegue a nivel consultora?

El calendario y el inicio de sesión único (SSO), una vez resuelta la cuestión de la soberanía de los datos — que condiciona la discusión antes de la configuración técnica.

¿Se usan las conversaciones para entrenar modelos de inteligencia artificial?

No, nunca. Leexi está certificado ISO 27001 y proporciona la documentación necesaria para los equipos de cumplimiento.

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