Gerenciar relatórios de missão em escritório de consultoria

Leexi adapta a ata de cada missão para quem a lê: uma versão para o cliente, outra para a equipe, outra para o acompanhamento comercial, cada uma enviada para o local correto.

Um escritório de consultoria não redige um único tipo de ata. Leexi transcreve a missão e gera as atas necessárias conforme o destinatário.

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O problema enfrentado em escritórios de consultoria

Um escritório multidisciplinar de consultoria com milhares de colaboradores, distribuído em centenas de escritórios, já havia testado uma ferramenta americana de anotações IA para uso pessoal. Nunca foi implementada em toda a empresa por um motivo específico: “não queríamos disponibilizar [a ferramenta] para todos por questões de privacidade e dados.”

Nesse mesmo escritório, uma missão não gera uma única ata, mas várias, dependendo de quem a lê: uma versão resumida para o cliente, os pontos-chave para a equipe, uma versão voltada para coaching para o comercial, uma avaliação da necessidade frente à oferta. A mesma conversa é resumida de forma diferente conforme o destinatário.

O custo concreto

Algumas missões envolvem assuntos confidenciais: comitê executivo, processos jurídicos. A questão levantada pelas equipes não é “temos permissão para gravar?”, mas “quem pode acessar essa ata depois?”, com possibilidade de revogar o acesso posteriormente, se necessário.

A ata não deve ser enviada ao CRM até que o cliente seja identificado: uma regra de confidencialidade que, sem automação, é aplicada manualmente, reunião a reunião.

Em um escritório desse porte, a adoção inicial é desigual: em uma amostra medida, a agenda estava conectada em apenas 62% das contas ativas, e o assistente conversacional era usado por apenas 16% delas. O obstáculo não é o interesse pela ferramenta de anotações, mas a configuração inicial: agenda, autenticação única (SSO).

Como Leexi funciona para uma missão de consultoria

Um modelo por destinatário. Você configura uma ata para cada uso: uma versão para o cliente, uma para a equipe, uma para o acompanhamento comercial. Cada missão gera as atas que você realmente precisa, sem precisar editar um único documento depois.

A ferramenta certa no momento certo. A ata é enviada automaticamente para sua ferramenta de armazenamento documental e para o CRM assim que o contato é identificado.

No campo. Para missões sem videoconferência, o aplicativo móvel grava pelo telefone, colocado sobre a mesa.

O que observamos em nossos escritórios de consultoria

O principal obstáculo para a implementação em larga escala é quase sempre o mesmo: a questão da soberania dos dados, levantada antes de qualquer discussão sobre funcionalidades. A configuração técnica (agenda, SSO) vem depois, após a decisão tomada.

Um cliente resumiu o uso que faz da ferramenta além de uma simples anotação: “não vejo uma ferramenta, vejo uma competência de memória que começa a se desenvolver em nossa equipe”, referindo-se ao assistente conversacional consultado sobre o histórico das conversas.

Dados hospedados na França

As conversas são hospedadas na França, em uma infraestrutura segura, criptografadas durante a transmissão e armazenamento. O processamento ocorre em uma infraestrutura Azure France em ambiente fechado. As conversas nunca são usadas para treinar modelos de inteligência artificial. Leexi é certificado ISO 27001 e disponibiliza a documentação necessária para as equipes responsáveis pela conformidade.

Perguntas frequentes

Uma mesma conversa pode gerar várias atas diferentes conforme o destinatário?

Sim. Você configura um modelo por destinatário — cliente, equipe, acompanhamento comercial — e cada missão gera as atas que você realmente precisa, sem precisar editar um único documento depois.

Quem pode consultar a ata de uma missão confidencial (comitê executivo, processo jurídico)?

Você configura quem tem acesso, e esse acesso pode ser revogado posteriormente, se necessário.

A ata é automaticamente enviada para o CRM?

Somente após o cliente ser identificado. A regra é aplicada automaticamente, sem necessidade de verificação manual reunião a reunião.

É necessária uma videoconferência para gravar uma missão?

Não. Para missões sem videoconferência, o aplicativo móvel grava pelo telefone colocado sobre a mesa.

O que deve ser configurado antes de um lançamento em larga escala no escritório?

A agenda e a autenticação única (SSO), após a questão da soberania dos dados ser resolvida previamente — essa é a que condiciona a discussão antes da configuração técnica.

As conversas são usadas para treinar modelos de inteligência artificial?

Não, nunca. Leexi é certificado ISO 27001 e disponibiliza a documentação necessária para as equipes responsáveis pela conformidade.

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