Sincronizza i verbali delle tue riunioni con Salesforce
- Sfrutta al massimo il tuo CRM!
- Presa di appunti automatica tramite AI
- Invia insight direttamente su Salesforce
Panoramica: Integrazione Leexi + Salesforce
L'integrazione consente di importare le note delle chiamate direttamente nel CRM, in una scheda contatto, organizzazione o affare. Prendere appunti durante una chiamata, crearne un resoconto e poi riportarlo nel vostro CRM? Tutto questo è ormai superato! Il vostro assistente si occupa di tutto: trascrive le vostre chiamate, le riassume e molto altro! Risparmiate tempo prezioso automatizzando il lavoro noioso di completamento del vostro CRM.
Come integrare Salesforce e Leexi?
Requisiti:
Diritti amministrativi sui vostri account Leexi e Salesforce.
Passo 1:
Sul vostro account Salesforce
Prima di attivare l'integrazione Leexi, consigliamo di attivare le Attività Condivise sul vostro account Salesforce. Quando una riunione coinvolge più clienti, questo ci permette di creare una sola nota collegata a ogni cliente.
Passo 2:
Sul vostro account Leexi
Andate su Impostazioni → Integrazioni (accessibile solo da un admin)
Cliccate su Aggiungi per l'integrazione Salesforce
Accettate le autorizzazioni richieste
I vantaggi dell'integrazione
Integrando Salesforce con Leexi, voi:
- Risparmiate tempo lasciando che Leexi completi automaticamente il vostro CRM.
- Aumentate la vostra efficienza raggruppando le informazioni in un unico posto.
- Liberate tempo per offrire un'esperienza cliente migliore.
- Riducete i tempi dei cicli di vendita.
Pronto a potenziare la tua produttività con Leexi?
Leexi AI Notetaker prende appunti per te