Sincroniza las actas de tus reuniones con Salesforce
- ¡Potencia el uso de tu CRM!
- Toma de notas automática por AI
- Envía insights directamente a Salesforce
Vista general: Integración Leexi + Salesforce
La integración permite importar las notas de las llamadas directamente al CRM, en una ficha de contacto, organización o trato. ¿Tomar notas de una llamada, hacer un resumen y luego ingresarlo en su CRM? ¡Eso es cosa del pasado! Su asistente se encarga de todo: transcribe sus llamadas, las resume ¡y mucho más! Ahorrará tiempo valioso automatizando el tedioso trabajo de completar su CRM.
¿Cómo integrar Salesforce y Leexi?
Requisitos:
Permisos de administrador en sus cuentas Leexi y Salesforce.
Paso 1:
En su cuenta Salesforce
Antes de activar la integración Leexi, recomendamos activar las Actividades Compartidas en su cuenta Salesforce. Cuando una reunión involucra a varios clientes, esto nos permite crear una sola nota vinculada a cada cliente.
Paso 2:
En su cuenta Leexi
Vaya a Configuración → Integraciones (accesible solo para administradores)
Haga clic en Agregar para la integración Salesforce
Acepte los permisos solicitados
Beneficios de la integración
Al integrar Salesforce con Leexi, usted:
- Ahorra tiempo dejando que Leexi complete su CRM automáticamente.
- Multiplica su eficacia al centralizar su información en un solo lugar.
- Libera tiempo para ofrecer una mejor experiencia al cliente.
- Reduce los tiempos de los ciclos de venta.
¿Listo para impulsar su productividad con Leexi?
Leexi AI Notetaker toma notas por ti