Herramienta IA para notas comerciales: resumen que llena tu CRM automáticamente

Una reunión terminada, a menudo queda la parte más tediosa: redactar el informe, actualizar el CRM, anotar los próximos pasos, registrar las objeciones... Tareas que consumen tiempo y que a veces se posponen.

Leexi automatiza este proceso. La herramienta asiste a tus reuniones por videoconferencia, teléfono o presencialmente, transcribe la conversación, genera un informe estructurado y actualiza automáticamente tu CRM. Sin reingresos ni copias manuales.

Los datos se alojan en Francia y nunca se usan para entrenar los modelos de IA. Hoy, más de 10.000 empresas en Europa usan Leexi.

Prueba Leexi en tu próxima reunión comercial

Tras cada reunión, la misma realidad

Una vez finalizada la llamada, aún hay que redactar un informe, encontrar la ficha del cliente, completar el CRM, crear tareas y anotar información clave.

En la práctica, esta etapa rara vez se hace de inmediato. Los datos se ingresan horas después, a veces al día siguiente, con olvidos o imprecisiones.

Durante la reunión, el problema es igual: tomar notas suele desconectar de la conversación. Al contrario, si te concentras totalmente en el prospecto, es difícil retener todo.

Leexi toma las notas por ti. Te mantienes enfocado en el diálogo y recibes un informe completo poco después.

Lo que Leexi genera tras una reunión

Un informe estructurado

El informe recoge los elementos esenciales del intercambio:

• las necesidades expresadas;
• las objeciones;
• las decisiones tomadas;
• los próximos pasos;
• las acciones a realizar.

La transcripción completa está disponible junto al resumen. Si hay dudas, basta con localizar el fragmento exacto de la conversación.

Cada equipo puede personalizar el formato del informe según su proceso comercial.

El CRM se actualiza automáticamente

Leexi no solo produce un resumen.

La herramienta introduce directamente la información en tu CRM: HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Microsoft Dynamics y muchas otras soluciones.

El informe correcto se asocia al contacto adecuado, en la oportunidad correcta, sin copiar y pegar.

Las llamadas realizadas vía Aircall o Ringover siguen el mismo proceso.

Accede fácilmente al historial de un cliente

Todas las reuniones se guardan en una biblioteca consultable.

Antes de un nuevo intercambio, es fácil recuperar:

• los compromisos asumidos;
• las objeciones ya mencionadas;
• las necesidades expresadas en discusiones previas.

No es necesario volver a escuchar varias grabaciones para preparar una reunión.

Capacita a los comerciales con intercambios reales

Las mejores llamadas pueden grabarse como referencias.

El equipo puede encontrarlas fácilmente para analizar situaciones concretas, escuchar las formulaciones usadas y compartir buenas prácticas.

El scoring también puede ajustarse a tu método comercial, sea MEDDIC, SPICED o un marco interno.

¿Cómo es un informe comercial?

El documento reúne el resumen del intercambio, las objeciones, los próximos pasos y las tareas a realizar.

Antes de enviarse o sincronizarse con el CRM, el informe es editable y puede ser validado por el comercial.

Las reuniones presenciales también están cubiertas

Los intercambios con clientes, en ferias o desplazamientos pueden grabarse desde la app móvil.

El proceso es el mismo: transcripción, resumen y sincronización con el CRM.

El resultado es igual que tras una videoconferencia.

Datos alojados en Francia

Las conversaciones se alojan en Francia, en una infraestructura segura.

Los datos se cifran durante su transmisión y almacenamiento.

El procesamiento se realiza mediante infraestructura Azure Francia en entorno cerrado.

Además, las conversaciones de tus equipos nunca se usan para entrenar modelos de inteligencia artificial.

Preguntas frecuentes

¿El informe se envía al CRM sin que lo revise?

No. El informe es editable y se valida antes de enviarse o sincronizarse. Puedes corregir un importe o fecha antes de que la ficha del cliente cambie.

¿Se cubren las llamadas telefónicas o solo videoconferencias?

Ambas. Las llamadas vía Aircall o Ringover reciben el mismo tratamiento que una videoconferencia: transcripción, informe y sincronización con el CRM.

¿El informe puede seguir nuestro método comercial?

Sí. El formato del informe se personaliza según tu proceso, y el scoring sigue tu método, sea MEDDIC, SPICED o un estándar interno. Encontrarás tus propios campos, no un formato genérico.

¿Se cubren reuniones en cliente o ferias?

Sí, desde la app móvil. La transcripción, resumen y sincronización con el CRM son iguales que en videoconferencias.

¿Cómo recuperar lo hablado en reuniones previas con un cliente?

Todas las reuniones se guardan en una biblioteca consultable. Antes de un nuevo intercambio, recuperas compromisos, objeciones y necesidades sin volver a escuchar grabaciones.

¿Nuestras conversaciones comerciales se usan para entrenar IA?

No. Las conversaciones de tus equipos nunca se usan para entrenar modelos. Se alojan en Francia, se cifran durante transmisión y almacenamiento, y el procesamiento por el modelo de lenguaje se realiza en Azure Francia en circuito cerrado.

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