Outil de prise de notes IA pour commerciaux : le compte rendu qui remplit votre CRM automatiquement

Un rendez-vous terminé, il reste souvent la partie la plus pénible : rédiger le compte rendu, mettre à jour le CRM, renseigner les prochaines étapes, noter les objections… Autant de tâches qui prennent du temps et finissent parfois repoussées à plus tard.

Leexi automatise cette étape. L'outil assiste à vos rendez-vous en visioconférence, au téléphone ou en présentiel, retranscrit la conversation, génère un compte rendu structuré, puis complète automatiquement votre CRM. Aucune ressaisie, aucune copie manuelle.

Les données restent hébergées en France et ne sont jamais utilisées pour entraîner les modèles d'IA. Aujourd'hui, plus de 10 000 entreprises en Europe utilisent Leexi.

Essayez Leexi sur votre prochain rendez-vous commercial

Après chaque rendez-vous, le même constat

Une fois l'appel terminé, il faut encore rédiger un compte rendu, retrouver la bonne fiche client, compléter le CRM, créer les tâches et noter les informations importantes.

Dans la pratique, cette étape est rarement faite immédiatement. Les informations sont saisies plusieurs heures plus tard, parfois le lendemain, avec des oublis ou des approximations.

Pendant le rendez-vous, le problème est le même : prendre des notes oblige souvent à décrocher de la conversation. À l'inverse, lorsqu'on se concentre entièrement sur le prospect, il devient difficile de tout retenir.

Leexi prend les notes à votre place. Vous restez concentré sur l'échange, puis retrouvez un compte rendu complet quelques instants après la réunion.

Ce que Leexi génère après un rendez-vous

Un compte rendu structuré

Le compte rendu reprend les éléments essentiels de l'échange :

• les besoins exprimés ;
• les objections ;
• les décisions prises ;
• les prochaines étapes ;
• les actions à réaliser.

La transcription complète reste disponible à côté du résumé. Si un doute apparaît, il suffit de retrouver le passage exact de la conversation.

Chaque équipe peut également personnaliser le format du compte rendu selon son processus commercial.

Le CRM se met à jour automatiquement

Leexi ne se contente pas de produire un résumé.

L'outil renseigne directement les informations dans votre CRM : HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Microsoft Dynamics et de nombreuses autres solutions.

Le bon compte rendu est associé au bon contact, dans la bonne opportunité, sans copier-coller.

Les appels passés via Aircall ou Ringover suivent exactement le même fonctionnement.

Retrouver facilement l'historique d'un client

Tous les rendez-vous sont conservés dans une bibliothèque consultable.

Avant un nouvel échange, il devient simple de retrouver :

• les engagements pris ;
• les objections déjà évoquées ;
• les besoins exprimés lors des précédentes discussions.

Plus besoin de réécouter plusieurs enregistrements pour préparer un rendez-vous.

Former les commerciaux à partir de vrais échanges

Les meilleurs appels peuvent être enregistrés comme références.

L'équipe peut ensuite les retrouver facilement pour analyser des situations concrètes, écouter les formulations utilisées et partager les bonnes pratiques.

Le scoring peut également suivre votre méthode commerciale, qu'il s'agisse de MEDDIC, SPICED ou d'un framework interne.

À quoi ressemble un compte rendu commercial ?

[À INSÉRER : un exemple réel anonymisé fourni par Leexi.]

Le document regroupe le résumé de l'échange, les objections, les prochaines étapes et les tâches à effectuer.

Avant d'être envoyé ou synchronisé avec le CRM, le compte rendu reste modifiable et peut être validé par le commercial.

Les rendez-vous en présentiel sont aussi pris en charge

Les échanges réalisés chez un client, sur un salon ou en déplacement peuvent être enregistrés depuis l'application mobile.

Le traitement reste identique : transcription, résumé, puis synchronisation avec le CRM.

Le résultat est le même qu'après une visioconférence.

Des données hébergées en France

Les conversations sont hébergées en France, sur une infrastructure sécurisée.

Les données sont chiffrées pendant leur transmission et leur stockage.

Le traitement s'effectue via une infrastructure Azure France en environnement fermé.

Enfin, les conversations de vos équipes ne servent jamais à entraîner les modèles d'intelligence artificielle.

Réservez une démo de Leexi