AI-notitiehulpmiddel voor sales: verslag dat uw CRM automatisch vult

Een afspraak afgerond, dan volgt vaak het meest vervelende deel: het verslag schrijven, het CRM bijwerken, de volgende stappen noteren, bezwaren vastleggen... Al deze taken kosten tijd en worden soms uitgesteld.

Leexi automatiseert deze stap. De tool woont uw afspraken bij via videoconferentie, telefoon of persoonlijk, transcribeert het gesprek, genereert een gestructureerd verslag en vult automatisch uw CRM aan. Geen handmatige invoer, geen kopiëren-plakken.

De gegevens worden in Frankrijk gehost en worden nooit gebruikt om AI-modellen te trainen. Vandaag de dag gebruiken meer dan 10.000 bedrijven in Europa Leexi.

Probeer Leexi bij uw volgende commerciële afspraak

Na elke afspraak hetzelfde beeld

Na het gesprek moet er nog een verslag worden geschreven, het juiste klantdossier worden gevonden, het CRM worden bijgewerkt, taken worden aangemaakt en belangrijke informatie worden genoteerd.

In de praktijk gebeurt dit zelden direct. De informatie wordt uren later ingevoerd, soms pas de volgende dag, met vergeten details of onnauwkeurigheden.

Tijdens de afspraak is het probleem hetzelfde: notities maken leidt vaak tot het verliezen van focus op het gesprek. Omgekeerd, als u zich volledig op de prospect concentreert, wordt het moeilijk om alles te onthouden.

Leexi maakt de notities voor u. U blijft gefocust op het gesprek en ontvangt kort na de meeting een volledig verslag.

Wat Leexi genereert na een afspraak

Een gestructureerd verslag

Het verslag bevat de essentiële elementen van het gesprek:

• de geuite behoeften;
• de bezwaren;
• de genomen beslissingen;
• de volgende stappen;
• de uit te voeren acties.

De volledige transcriptie blijft beschikbaar naast de samenvatting. Bij twijfel kunt u het exacte gespreksonderdeel terugvinden.

Elk team kan het verslagformaat ook aanpassen aan zijn commerciële proces.

Het CRM wordt automatisch bijgewerkt

Leexi beperkt zich niet tot een samenvatting.

De tool vult direct de informatie in uw CRM in: HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Microsoft Dynamics en veel andere oplossingen.

Het juiste verslag wordt gekoppeld aan het juiste contact, in de juiste kans, zonder kopiëren-plakken.

Gesprekken via Aircall of Ringover volgen exact hetzelfde proces.

Gemakkelijk de klantgeschiedenis terugvinden

Alle afspraken worden bewaard in een doorzoekbare bibliotheek.

Voor een nieuw gesprek vindt u eenvoudig:

• de gemaakte afspraken;
• eerder genoemde bezwaren;
• de behoeften uit eerdere gesprekken.

U hoeft niet meerdere opnames opnieuw te beluisteren ter voorbereiding.

Commerciële teams trainen met echte gesprekken

De beste gesprekken kunnen als referentie worden opgenomen.

Het team kan ze daarna gemakkelijk terugvinden om concrete situaties te analyseren, gebruikte formuleringen te beluisteren en best practices te delen.

De scoring kan ook uw commerciële methode volgen, of het nu MEDDIC, SPICED of een intern framework is.

Hoe ziet een commercieel verslag eruit?

Het document bevat de samenvatting van het gesprek, de bezwaren, de volgende stappen en de uit te voeren taken.

Voordat het wordt verzonden of gesynchroniseerd met het CRM, blijft het verslag bewerkbaar en kan het door de verkoper worden goedgekeurd.

Ook afspraken op locatie worden ondersteund

Gesprekken bij een klant, op een beurs of onderweg kunnen worden opgenomen via de mobiele app.

De verwerking is hetzelfde: transcriptie, samenvatting en synchronisatie met het CRM.

Het resultaat is gelijk aan dat van een videoconferentie.

Gegevens gehost in Frankrijk

De gesprekken worden gehost in Frankrijk op een beveiligde infrastructuur.

De gegevens zijn versleuteld tijdens verzending en opslag.

De verwerking vindt plaats via een Azure France-infrastructuur in een gesloten omgeving.

Tot slot worden de gesprekken van uw teams nooit gebruikt om AI-modellen te trainen.

Veelgestelde vragen

Wordt het verslag zonder mijn controle in het CRM geplaatst?

Nee. Het verslag blijft bewerkbaar en moet worden goedgekeurd voordat het wordt verzonden of gesynchroniseerd. U kunt een bedrag of datum corrigeren voordat het klantdossier wordt bijgewerkt.

Worden ook telefoongesprekken ondersteund, of alleen videoconferenties?

Beide. Gesprekken via Aircall of Ringover worden op dezelfde manier verwerkt als videoconferenties: transcriptie, verslag en synchronisatie met het CRM.

Kan het verslag onze commerciële methode volgen?

Ja. Het formaat van het verslag kan worden aangepast aan uw proces en de scoring volgt uw methode, of het nu MEDDIC, SPICED of een intern referentiekader is. U vindt uw eigen velden, geen generieke sjabloon.

Worden afspraken bij de klant of op een beurs ondersteund?

Ja, via de mobiele app. Transcriptie, samenvatting en synchronisatie met het CRM zijn hetzelfde als bij een videoconferentie.

Hoe vind ik terug wat er bij eerdere klantafspraken is besproken?

Alle afspraken worden bewaard in een doorzoekbare bibliotheek. Voor een nieuw gesprek vindt u de gemaakte afspraken, eerder genoemde bezwaren en geuite behoeften zonder opnames opnieuw te beluisteren.

Worden onze commerciële gesprekken gebruikt om AI te trainen?

Nee. De gesprekken van uw teams worden nooit gebruikt om modellen te trainen. Ze worden gehost in Frankrijk, versleuteld tijdens verzending en opslag, en de verwerking via het taalmodel verloopt via Azure France in een gesloten circuit.

Boek een demo van Leexi