Strumento note IA per venditori: report che aggiorna il CRM automaticamente

Un incontro terminato, resta spesso la parte più noiosa: scrivere il report, aggiornare il CRM, indicare i prossimi passi, annotare le obiezioni… Tante attività che richiedono tempo e spesso vengono rimandate.

Leexi automatizza questa fase. Lo strumento partecipa ai tuoi incontri in videoconferenza, telefono o di persona, trascrive la conversazione, crea un report strutturato e aggiorna automaticamente il CRM. Nessun reinserimento, nessuna copia manuale.

I dati restano ospitati in Francia e non sono mai usati per addestrare modelli IA. Oggi oltre 10.000 aziende in Europa usano Leexi.

Prova Leexi nel tuo prossimo incontro di vendita

Dopo ogni incontro, la stessa situazione

Terminata la chiamata, bisogna scrivere un report, trovare la scheda cliente giusta, aggiornare il CRM, creare attività e annotare informazioni importanti.

In pratica, questa fase raramente avviene subito. Le informazioni vengono inserite ore dopo, a volte il giorno dopo, con dimenticanze o imprecisioni.

Durante l’incontro il problema è simile: prendere appunti spesso distoglie dalla conversazione. Al contrario, concentrandosi sul cliente diventa difficile ricordare tutto.

Leexi prende appunti per te. Rimani concentrato sul dialogo e ricevi un report completo pochi istanti dopo la riunione.

Cosa genera Leexi dopo un incontro

Un report strutturato

Il report riassume gli elementi chiave dello scambio:

• bisogni espressi;
• obiezioni;
• decisioni prese;
• prossimi passi;
• azioni da svolgere.

La trascrizione completa è disponibile accanto al riassunto. In caso di dubbi, basta trovare il passaggio esatto della conversazione.

Ogni team può personalizzare il formato del report secondo il proprio processo commerciale.

Il CRM si aggiorna automaticamente

Leexi non si limita a creare un riassunto.

Lo strumento inserisce direttamente le informazioni nel tuo CRM: HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Microsoft Dynamics e molte altre soluzioni.

Il report corretto è associato al contatto giusto, nell’opportunità corretta, senza copia-incolla.

Le chiamate tramite Aircall o Ringover seguono lo stesso processo.

Ritrovare facilmente la storia di un cliente

Tutti gli incontri sono conservati in una libreria consultabile.

Prima di un nuovo scambio, è semplice ritrovare:

• impegni presi;
• obiezioni già sollevate;
• bisogni espressi in precedenti conversazioni.

Non serve più riascoltare molte registrazioni per preparare un incontro.

Formare i venditori con scambi reali

Le migliori chiamate possono essere registrate come riferimenti.

Il team può facilmente ritrovarle per analizzare situazioni concrete, ascoltare formulazioni usate e condividere buone pratiche.

Il punteggio può seguire il tuo metodo commerciale, che sia MEDDIC, SPICED o un framework interno.

Come appare un report commerciale?

[DA INSERIRE: un esempio reale anonimo fornito da Leexi.]

Il documento riunisce il riassunto dello scambio, le obiezioni, i prossimi passi e le attività da svolgere.

Prima di inviarlo o sincronizzarlo col CRM, il report è modificabile e può essere approvato dal venditore.

Anche gli incontri in presenza sono gestiti

Gli scambi con clienti, in fiera o in trasferta possono essere registrati dall’app mobile.

Il processo è identico: trascrizione, riassunto e sincronizzazione col CRM.

Il risultato è uguale a quello di una videoconferenza.

Dati ospitati in Francia

Le conversazioni sono ospitate in Francia, su infrastruttura sicura.

I dati sono criptati durante trasmissione e conservazione.

Il trattamento avviene su infrastruttura Azure France in ambiente chiuso.

Infine, le conversazioni dei tuoi team non sono mai usate per addestrare modelli di intelligenza artificiale.

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