Strumento note IA per vendite: report che aggiorna il CRM automaticamente

Un appuntamento terminato, resta spesso la parte più noiosa: redigere il verbale, aggiornare il CRM, indicare i prossimi passi, annotare le obiezioni… Tante attività che richiedono tempo e spesso vengono rimandate.

Leexi automatizza questa fase. Lo strumento assiste ai tuoi appuntamenti in videoconferenza, al telefono o in presenza, trascrive la conversazione, genera un verbale strutturato e aggiorna automaticamente il CRM. Niente reinserimenti o copia manuale.

I dati restano ospitati in Francia e non vengono mai usati per addestrare i modelli di IA. Oggi più di 10.000 aziende in Europa usano Leexi.

Prova Leexi al tuo prossimo appuntamento commerciale

Dopo ogni appuntamento, la stessa situazione

Terminata la chiamata, bisogna ancora redigere un verbale, trovare la scheda cliente giusta, aggiornare il CRM, creare attività e annotare informazioni importanti.

In pratica, questa fase raramente avviene subito. Le informazioni vengono inserite ore dopo, a volte il giorno dopo, con dimenticanze o imprecisioni.

Durante l’appuntamento, il problema è lo stesso: prendere appunti spesso distoglie dalla conversazione. Al contrario, concentrandosi solo sul prospect, diventa difficile ricordare tutto.

Leexi prende appunti per te. Rimani concentrato sul dialogo e ricevi un verbale completo pochi istanti dopo la riunione.

Cosa genera Leexi dopo un appuntamento

Un verbale strutturato

Il verbale riporta gli elementi essenziali dello scambio:

• le esigenze espresse;
• le obiezioni;
• le decisioni prese;
• i prossimi passi;
• le azioni da svolgere.

La trascrizione completa resta disponibile accanto al riassunto. Se c’è un dubbio, basta trovare il passaggio esatto della conversazione.

Ogni team può anche personalizzare il formato del verbale secondo il proprio processo commerciale.

Il CRM si aggiorna automaticamente

Leexi non si limita a produrre un riassunto.

Lo strumento inserisce direttamente le informazioni nel tuo CRM: HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Microsoft Dynamics e molte altre soluzioni.

Il verbale corretto è associato al contatto giusto, nell’opportunità giusta, senza copia-incolla.

Le chiamate effettuate tramite Aircall o Ringover seguono lo stesso funzionamento.

Ritrovare facilmente la cronologia di un cliente

Tutti gli appuntamenti sono conservati in una libreria consultabile.

Prima di un nuovo scambio, è semplice ritrovare:

• gli impegni presi;
• le obiezioni già sollevate;
• le esigenze espresse nelle discussioni precedenti.

Non serve più riascoltare molte registrazioni per preparare un appuntamento.

Formare i commerciali con scambi reali

Le chiamate migliori possono essere registrate come riferimenti.

Il team può poi ritrovarle facilmente per analizzare situazioni concrete, ascoltare le formulazioni usate e condividere le best practice.

Il punteggio può anche seguire il tuo metodo commerciale, che sia MEDDIC, SPICED o un framework interno.

Com’è fatto un verbale commerciale?

Il documento raccoglie il riassunto dello scambio, le obiezioni, i prossimi passi e le attività da svolgere.

Prima di essere inviato o sincronizzato con il CRM, il verbale resta modificabile e può essere approvato dal commerciale.

Anche gli appuntamenti in presenza sono gestiti

Gli scambi con un cliente, a una fiera o in trasferta possono essere registrati dall’app mobile.

Il trattamento è identico: trascrizione, riassunto e sincronizzazione con il CRM.

Il risultato è lo stesso di una videoconferenza.

Dati ospitati in Francia

Le conversazioni sono ospitate in Francia, su un’infrastruttura sicura.

I dati sono criptati durante la trasmissione e l’archiviazione.

Il trattamento avviene tramite un’infrastruttura Azure France in ambiente chiuso.

Infine, le conversazioni dei tuoi team non servono mai ad addestrare i modelli di intelligenza artificiale.

Domande frequenti

Il verbale viene inviato al CRM senza che lo rilegga?

No. Il verbale resta modificabile e va approvato prima di essere inviato o sincronizzato. Puoi correggere un importo o una scadenza prima che la scheda cliente venga aggiornata.

Sono coperti anche gli appuntamenti telefonici o solo le videoconferenze?

Entrambi. Le chiamate tramite Aircall o Ringover seguono lo stesso trattamento delle videoconferenze: trascrizione, verbale, sincronizzazione con il CRM.

Il verbale può seguire il nostro metodo commerciale?

Sì. Il formato del verbale si personalizza secondo il tuo processo, e il punteggio segue il tuo metodo, che sia MEDDIC, SPICED o un riferimento interno. Trovi i tuoi campi, non uno schema generico.

Un appuntamento dal cliente o a una fiera è gestito?

Sì, tramite l’app mobile. Trascrizione, riassunto e sincronizzazione con il CRM sono identici a quelli di una videoconferenza.

Come ritrovare cosa si è detto negli appuntamenti precedenti di un cliente?

Tutti gli appuntamenti sono conservati in una libreria consultabile. Prima di un nuovo scambio, ritrovi gli impegni presi, le obiezioni già sollevate e le esigenze espresse, senza riascoltare le registrazioni.

I nostri scambi commerciali servono ad addestrare un’IA?

No. Le conversazioni dei tuoi team non servono mai ad addestrare i modelli. Sono ospitate in Francia, criptate durante trasmissione e archiviazione, e il trattamento tramite modello linguistico avviene su Azure France in circuito chiuso.

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