KI-Notiztool für Vertrieb: Berichte, die Ihr CRM automatisch füllen

Ein Termin ist vorbei, doch oft folgt die lästigste Aufgabe: den Bericht schreiben, das CRM aktualisieren, nächste Schritte festhalten, Einwände notieren… All diese Aufgaben kosten Zeit und werden oft aufgeschoben.

Leexi automatisiert diesen Schritt. Das Tool nimmt an Ihren Videokonferenzen, Telefonaten oder Präsenzterminen teil, transkribiert das Gespräch, erstellt einen strukturierten Bericht und aktualisiert automatisch Ihr CRM. Keine manuelle Eingabe, kein Kopieren.

Die Daten bleiben in Frankreich gehostet und werden niemals zum Training von KI-Modellen verwendet. Heute nutzen über 10.000 Unternehmen in Europa Leexi.

Probieren Sie Leexi bei Ihrem nächsten Vertriebsgespräch aus

Nach jedem Termin das gleiche Bild

Nach dem Anruf muss noch ein Bericht geschrieben, die richtige Kundenakte gefunden, das CRM ergänzt, Aufgaben erstellt und wichtige Informationen notiert werden.

In der Praxis wird dieser Schritt selten sofort erledigt. Die Informationen werden oft Stunden später oder am nächsten Tag eingetragen, mit Vergesslichkeiten oder Ungenauigkeiten.

Während des Termins ist das Problem ähnlich: Notizen machen lenkt oft vom Gespräch ab. Konzentriert man sich ganz auf den Kunden, fällt es schwer, alles zu behalten.

Leexi macht die Notizen für Sie. Sie bleiben im Gespräch und erhalten kurz nach dem Meeting einen vollständigen Bericht.

Was Leexi nach einem Termin erstellt

Ein strukturierter Bericht

Der Bericht fasst die wesentlichen Punkte des Gesprächs zusammen:

• geäußerte Bedürfnisse;
• Einwände;
• getroffene Entscheidungen;
• nächste Schritte;
• auszuführende Aktionen.

Die vollständige Transkription bleibt neben der Zusammenfassung verfügbar. Bei Unsicherheiten kann die genaue Gesprächsstelle einfach gefunden werden.

Jedes Team kann das Berichtformat zudem an seinen Vertriebsprozess anpassen.

Das CRM wird automatisch aktualisiert

Leexi erstellt nicht nur eine Zusammenfassung.

Das Tool trägt die Informationen direkt in Ihr CRM ein: HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Microsoft Dynamics und viele weitere Lösungen.

Der passende Bericht wird dem richtigen Kontakt und der richtigen Verkaufschance zugeordnet, ohne Kopieren und Einfügen.

Anrufe über Aircall oder Ringover funktionieren genau gleich.

Kundenhistorie einfach finden

Alle Termine werden in einer durchsuchbaren Bibliothek gespeichert.

Vor einem neuen Gespräch ist es einfach, folgende Punkte zu finden:

• getroffene Vereinbarungen;
• bereits angesprochene Einwände;
• bei früheren Gesprächen geäußerte Bedürfnisse.

Es ist nicht mehr nötig, mehrere Aufnahmen anzuhören, um sich vorzubereiten.

Vertriebsschulungen mit echten Gesprächen

Die besten Anrufe können als Referenzen gespeichert werden.

Das Team kann sie leicht wiederfinden, konkrete Situationen analysieren, Formulierungen anhören und Best Practices teilen.

Das Scoring kann Ihre Vertriebsstrategie abbilden, sei es MEDDIC, SPICED oder ein internes Framework.

Wie sieht ein Vertriebsbericht aus?

[EINFÜGEN: ein anonymisiertes Beispiel von Leexi.]

Das Dokument fasst das Gespräch, Einwände, nächste Schritte und Aufgaben zusammen.

Vor dem Versand oder der CRM-Synchronisation bleibt der Bericht bearbeitbar und kann vom Vertriebler freigegeben werden.

Auch Präsenztermine werden unterstützt

Gespräche beim Kunden, auf Messen oder unterwegs können über die mobile App aufgezeichnet werden.

Die Verarbeitung ist identisch: Transkription, Zusammenfassung, dann CRM-Synchronisation.

Das Ergebnis entspricht dem einer Videokonferenz.

Datenhosting in Frankreich

Die Gespräche werden in Frankreich auf sicherer Infrastruktur gehostet.

Die Daten sind während Übertragung und Speicherung verschlüsselt.

Die Verarbeitung erfolgt über eine geschlossene Azure-France-Umgebung.

Die Gespräche Ihrer Teams werden niemals zum Training von KI-Modellen genutzt.

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