KI-Notiztool für Vertrieb: Berichte, die Ihr CRM automatisch füllen

Ein Termin ist beendet, doch oft bleibt der mühsamste Teil: das Protokoll schreiben, das CRM aktualisieren, die nächsten Schritte festhalten, Einwände notieren… All diese Aufgaben kosten Zeit und werden manchmal aufgeschoben.

Leexi automatisiert diesen Schritt. Das Tool begleitet Ihre Termine per Videokonferenz, Telefon oder vor Ort, transkribiert das Gespräch, erstellt ein strukturiertes Protokoll und aktualisiert automatisch Ihr CRM. Kein erneutes Eingeben, kein manuelles Kopieren.

Die Daten werden in Frankreich gehostet und niemals zum Trainieren von KI-Modellen verwendet. Heute nutzen über 10.000 Unternehmen in Europa Leexi.

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Nach jedem Termin die gleiche Erkenntnis

Nach dem Anruf muss noch ein Protokoll geschrieben, die richtige Kundenakte gefunden, das CRM ergänzt, Aufgaben erstellt und wichtige Informationen notiert werden.

In der Praxis wird dieser Schritt selten sofort erledigt. Die Informationen werden oft erst Stunden später oder am nächsten Tag eingetragen, mit Vergesslichkeiten oder Ungenauigkeiten.

Während des Termins ist das Problem dasselbe: Notizen machen lenkt oft vom Gespräch ab. Umgekehrt fällt es schwer, alles zu behalten, wenn man sich ganz auf den Kunden konzentriert.

Leexi macht die Notizen für Sie. Sie bleiben im Austausch fokussiert und erhalten kurz nach dem Meeting ein vollständiges Protokoll.

Was Leexi nach einem Termin erstellt

Ein strukturiertes Protokoll

Das Protokoll fasst die wesentlichen Punkte des Gesprächs zusammen:

• geäußerte Bedürfnisse;
• Einwände;
• getroffene Entscheidungen;
• nächste Schritte;
• auszuführende Maßnahmen.

Die vollständige Transkription bleibt neben der Zusammenfassung verfügbar. Bei Unsicherheiten können Sie die genaue Gesprächsstelle leicht finden.

Jedes Team kann das Protokollformat zudem an seinen Vertriebsprozess anpassen.

Das CRM aktualisiert sich automatisch

Leexi erstellt nicht nur eine Zusammenfassung.

Das Tool trägt die Informationen direkt in Ihr CRM ein: HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Microsoft Dynamics und viele weitere Lösungen.

Das richtige Protokoll wird dem passenden Kontakt und der richtigen Gelegenheit zugeordnet – ganz ohne Kopieren und Einfügen.

Anrufe über Aircall oder Ringover werden genauso behandelt.

Kundenhistorie einfach wiederfinden

Alle Termine werden in einer durchsuchbaren Bibliothek gespeichert.

Vor einem neuen Gespräch finden Sie schnell:

• getroffene Vereinbarungen;
• bereits erwähnte Einwände;
• bei früheren Gesprächen geäußerte Bedürfnisse.

Sie müssen nicht mehrere Aufnahmen anhören, um sich vorzubereiten.

Vertriebsschulungen mit echten Gesprächen

Die besten Anrufe können als Referenzen gespeichert werden.

Das Team kann sie leicht wiederfinden, konkrete Situationen analysieren, verwendete Formulierungen anhören und Best Practices teilen.

Das Scoring kann Ihre Vertriebsmethode abbilden, sei es MEDDIC, SPICED oder ein internes Framework.

Wie sieht ein Vertriebsprotokoll aus?

Das Dokument fasst das Gespräch, Einwände, nächste Schritte und Aufgaben zusammen.

Vor dem Versand oder der CRM-Synchronisation bleibt das Protokoll bearbeitbar und kann vom Vertriebler freigegeben werden.

Auch Termine vor Ort werden unterstützt

Gespräche beim Kunden, auf Messen oder unterwegs können über die mobile App aufgezeichnet werden.

Die Verarbeitung ist identisch: Transkription, Zusammenfassung, dann CRM-Synchronisation.

Das Ergebnis entspricht dem einer Videokonferenz.

Datenhosting in Frankreich

Die Gespräche werden in Frankreich auf sicherer Infrastruktur gehostet.

Die Daten sind während der Übertragung und Speicherung verschlüsselt.

Die Verarbeitung erfolgt über eine geschlossene Azure-France-Umgebung.

Außerdem werden die Gespräche Ihrer Teams niemals zum Trainieren von KI-Modellen verwendet.

Häufige Fragen

Wird das Protokoll ohne meine Kontrolle ins CRM übertragen?

Nein. Das Protokoll bleibt bearbeitbar und wird erst nach Ihrer Freigabe gesendet oder synchronisiert. Sie können Beträge oder Fristen korrigieren, bevor sich die Kundenakte ändert.

Werden nur Videokonferenzen oder auch Telefonate unterstützt?

Beides. Anrufe über Aircall oder Ringover werden genauso behandelt wie Videokonferenzen: Transkription, Protokoll, CRM-Synchronisation.

Kann das Protokoll unsere Vertriebsmethode abbilden?

Ja. Das Protokollformat lässt sich an Ihren Prozess anpassen, und das Scoring folgt Ihrer Methode, ob MEDDIC, SPICED oder internes System. Sie erhalten Ihre eigenen Felder, keine generische Vorlage.

Werden Termine beim Kunden oder auf Messen unterstützt?

Ja, über die mobile App. Transkription, Zusammenfassung und CRM-Synchronisation sind identisch mit Videokonferenzen.

Wie finde ich frühere Kundengespräche wieder?

Alle Termine werden in einer durchsuchbaren Bibliothek gespeichert. Vor einem neuen Gespräch sehen Sie Vereinbarungen, bereits genannte Einwände und geäußerte Bedürfnisse, ohne Aufnahmen erneut anzuhören.

Werden unsere Gespräche zum Trainieren einer KI genutzt?

Nein. Die Gespräche Ihrer Teams werden niemals zum Trainieren von Modellen verwendet. Sie werden in Frankreich gehostet, während der Übertragung und Speicherung verschlüsselt, und die Verarbeitung erfolgt in einer geschlossenen Azure-France-Umgebung.

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