Synchronisieren Sie Ihre Meeting-Protokolle mit Salesforce
- Steigern Sie die Nutzung Ihres CRM!
- Automatische Notizen durch KI
- Senden Sie Erkenntnisse direkt an Salesforce
Überblick: Leexi + Salesforce Integration
Die Integration ermöglicht es, Anrufnotizen direkt in das CRM einzufügen, sei es in einen Kontakt-, Organisations- oder Deal-Datensatz. Notizen während eines Anrufs machen, ein Protokoll erstellen und dann ins CRM übertragen? Das gehört der Vergangenheit an! Ihr Assistent übernimmt alles: Er transkribiert Ihre Anrufe, fasst sie zusammen und noch mehr! Sie sparen wertvolle Zeit, indem Sie die mühsame CRM-Erfassung automatisieren.
Wie integriert man Salesforce und Leexi?
Voraussetzungen:
Administratorrechte für Ihre Leexi- und Salesforce-Konten.
Schritt 1:
In Ihrem Salesforce-Konto
Bevor Sie die Leexi-Integration aktivieren, empfehlen wir, die Gemeinsamen Aktivitäten zu aktivieren in Ihrem Salesforce-Konto. Wenn ein Meeting mehrere Kunden betrifft, können wir so eine einzige Notiz erstellen, die mit jedem Kunden verknüpft ist.
Schritt 2:
In Ihrem Leexi-Konto
Gehen Sie zu Einstellungen → Integrationen (nur für Admins zugänglich)
Klicken Sie auf Hinzufügen für die Salesforce-Integration
Akzeptieren Sie die angeforderten Berechtigungen
Vorteile der Integration
Mit der Integration von Salesforce in Leexi:
- Sparen Sie Zeit, indem Leexi Ihr CRM automatisch vervollständigt.
- Steigern Sie Ihre Effizienz, indem Sie alle Informationen an einem Ort bündeln.
- Gewinnen Sie Zeit, um ein besseres Kundenerlebnis zu bieten.
- Verkürzen Sie Ihre Verkaufszyklen.
Bereit, Ihre Produktivität mit Leexi zu steigern?
Leexi AI Notetaker macht Notizen für Sie