Sincronize as atas das suas reuniões com o Salesforce
- Impulsione o uso do seu CRM!
- Anotações automáticas por IA
- Envie insights diretamente para o Salesforce
Visão geral: Integração Leexi + Salesforce
A integração permite importar as notas das chamadas diretamente no CRM, em um contato, organização ou negócio. Anotar uma chamada, fazer um resumo e depois registrar no seu CRM? Isso é coisa do passado! Seu assistente cuida de tudo: ele transcreve suas chamadas, resume e muito mais! Você economiza um tempo precioso automatizando o trabalho tedioso de preenchimento do seu CRM.
Como integrar Salesforce e Leexi?
Pré-requisitos:
Permissões de administrador nas suas contas Leexi e Salesforce.
Passo 1:
Na sua conta Salesforce
Antes de ativar a integração Leexi, recomendamos ativar as Atividades Compartilhadas na sua conta Salesforce. Quando uma reunião envolve vários clientes, isso permite criar uma única nota vinculada a cada cliente.
Passo 2:
Na sua conta Leexi
Vá em Configurações → Integrações (acessível apenas por um administrador)
Clique em Adicionar para a integração Salesforce
Aceite as permissões solicitadas
Benefícios da integração
Ao integrar Salesforce com Leexi, você:
- Ganha tempo deixando o Leexi preencher seu CRM automaticamente.
- Aumenta sua eficiência ao reunir suas informações em um só lugar.
- Libera tempo para oferecer uma melhor experiência ao cliente.
- Reduz o tempo dos ciclos de vendas.
Pronto para aumentar sua produtividade com Leexi?
O Leexi AI Notetaker faz anotações para você