Salesforce

Visión general: Integración de Leexi + Salesforce

La integración te permite importar notas de llamadas directamente en el CRM, ya sea en un contacto, organización o registro de oportunidad. ¿Tomar notas de llamadas, hacer un resumen y luego reportarlo en tu CRM? ¡Eso ya es cosa del pasado! Tu asistente se encarga de todo: transcribe tus llamadas, las resume ¡y mucho más! Ahorras tiempo valioso automatizando la tediosa tarea de completar tu CRM.

¿Cómo integrar Salesforce y Leexi?

Requisitos previos

Derechos de administrador en tus cuentas de usuario de Leexi y Salesforce

Paso 1:

En tu cuenta de Salesforce

Antes de activar la integración con Leexi, recomendamos habilitar Actividades Compartidas en tu cuenta de Salesforce. Cuando una reunión involucra a varios clientes, esto nos permite crear una sola nota vinculada a cada cliente.

Paso 2:

En tu cuenta de Leexi

Ve a Configuración → Integraciones (solo accesible por un administrador)

Haz clic en Agregar para la integración con Salesforce

Acepta## Visión general de la integración Leexi + Teams Phone

Esta integración permite que Leexi grabe automáticamente tus llamadas telefónicas realizadas a través de Microsoft Teams Phone, gracias a nuestra alianza con Imagicle, una solución certificada por Microsoft.

A partir de estas grabaciones, Leexi te ofrece una transcripción completa, un resumen claro, una lista de tareas de seguimiento, analíticas avanzadas ¡y muchas otras funciones interesantes!

¿Y lo mejor? ¡Todo está completamente automatizado!

Las grabaciones se capturan y almacenan de forma segura en los servidores europeos de Imagicle, luego se transfieren automáticamente a Leexi, donde comienza el análisis.

¿Cómo integrar Teams Phone con Leexi?

Paso 1:

Contacta a tu representante de Leexi para activar la integración y definir el número de licencias necesarias.

💡 Esta integración puede generar costes adicionales, incluidos directamente en tu suscripción de Leexi.

Paso 2:

Completa el formulario de Imagicle para iniciar la instalación:

👉 Formulario de instalación de Imagicle

Una vez enviado el formulario, Imagicle crea tu espacio de trabajo en 1 o 2 días hábiles.

Paso 3:

Sigue los pasos descritos en este procedimiento de Imagicle:

👉 Procedimiento de integración con Teams

Las credenciales necesarias (Main App ID & Pair App ID) serán proporcionadas por el equipo de Leexi.

Paso 4:

Ve a https://app.leexi.ai/fr/settings/integrations, busca la integración Teams Phone, luego haz clic en Agregar y finalmente en Guardar.

Paso 5:

Una vez activada la integración, haz clic en Gestionar.

Agrega licencias a los usuarios correspondientes usando el botón “+”.

El número de licencias disponibles corresponde a lo acordado con Leexi. Si excedes este número, aparecerá un mensaje de error.

⏳ Por favor, espera unas 4 horas para que la sincronización surta efecto en los servidores de Imagicle.

Beneficios de la integración

Al integrar Teams Phone con Leexi:

• Tus llamadas se graban automáticamente, sin intervención manual.
• Cumples con una solución certificada por Microsoft.
• Puedes gestionar fácilmente tus usuarios y licencias.
• Accedes a analíticas avanzadas sin esfuerzo.
• Ahorras tiempo valioso en la redacción de informes de llamadas.

Términos de uso

Esta integración depende de una solución de terceros: Imagicle.

Al activar la integración, aceptas sus Términos y Condiciones Generales de Venta.

📍 Los datos se procesan y alojan en Europa.

📩 Cualquier consulta sobre el procesamiento o almacenamiento de tus llamadas debe dirigirse directamente a Imagicle.

Requisitos previos

🔐 Derechos de administrador en tus cuentas de Leexi y Microsoft Teams

📧 Las direcciones de correo utilizadas en Leexi y Teams deben coincidir exactamente

Prueba Leexi con Teams Phone

¿Listo para llevar tus llamadas al siguiente nivel?

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