Salesforce
- Haal meer uit je CRM!
- Automatisch notuleren met AI
- Stuur inzichten direct naar Salesforce
Overzicht: Leexi + Salesforce integratie
Met deze integratie importeer je gespreksnotities direct in je CRM, bij een contact, organisatie of deal. Notities maken, samenvatten en rapporteren in je CRM? Dat is verleden tijd! Je assistent regelt alles: gesprekken transcriberen, samenvatten en meer! Je bespaart waardevolle tijd door het saaie invullen van je CRM te automatiseren.
Hoe integreer je Salesforce en Leexi?
Vereisten
Beheerdersrechten op je Leexi- en Salesforce-accounts
Stap 1:
In je Salesforce-account
Voor je de Leexi-integratie activeert, raden we aan om Gedeelde Activiteiten in te schakelen in Salesforce. Bij meetings met meerdere klanten kun je zo één notitie koppelen aan elke klant.
Stap 2:
In je Leexi account
Ga naar Instellingen → Integraties (alleen voor beheerders)
Klik op Toevoegen bij de Salesforce-integratie
Accepteer## Overzicht van de Leexi + Teams Phone integratie
Met deze integratie kan Leexi automatisch je telefoongesprekken via Microsoft Teams Phone opnemen, dankzij onze samenwerking met Imagicle, een door Microsoft gecertificeerde oplossing.
Vanuit deze opnames levert Leexi je een volledige transcriptie, een duidelijke samenvatting, een lijst met opvolgacties, geavanceerde analyses en nog veel meer handige functies!
En het mooiste? Alles is volledig geautomatiseerd!
De opnames worden eerst veilig opgeslagen op de Europese servers van Imagicle en daarna automatisch doorgestuurd naar Leexi voor analyse.
Hoe integreer je Teams Phone met Leexi?
Stap 1:
Neem contact op met je Leexi-contactpersoon om de integratie te activeren en het aantal benodigde licenties te bepalen.
💡 Deze integratie kan extra kosten met zich meebrengen, die direct in je Leexi-abonnement worden opgenomen.
Stap 2:
Vul het Imagicle-formulier in om de installatie te starten:
👉 Imagicle Installatieformulier
Na het indienen van het formulier maakt Imagicle binnen 1 à 2 werkdagen je werkruimte aan.
Stap 3:
Volg de stappen in deze Imagicle-procedure:
De benodigde gegevens (Main App ID & Pair App ID) krijg je van het Leexi-team.
Stap 4:
Ga naar https://app.leexi.ai/fr/settings/integrations, zoek de Teams Phone-integratie, klik op Toevoegen en daarna op Opslaan.
Stap 5:
Na activatie van de integratie klik je op Beheren.
Voeg licenties toe aan de juiste gebruikers via de knop “+”.
Het aantal beschikbare licenties is wat met Leexi is afgesproken. Overschrijd je dit aantal, dan verschijnt er een foutmelding.
⏳ Houd rekening met ongeveer 4 uur voor synchronisatie op de Imagicle-servers.
Voordelen van de integratie
Door Teams Phone met Leexi te koppelen:
- Worden je gesprekken automatisch opgenomen, zonder handmatig werk.
- Blijf je compliant met een door Microsoft gecertificeerde oplossing.
- Beheer je eenvoudig gebruikers en licenties.
- Krijg je moeiteloos toegang tot geavanceerde analyses.
- Bespaar je veel tijd op gespreksverslagen.
Gebruiksvoorwaarden
Deze integratie maakt gebruik van een externe oplossing: Imagicle.
Door de integratie te activeren ga je akkoord met hun Algemene Voorwaarden.
📍 Gegevens worden verwerkt en gehost in Europa.
📩 Vragen over verwerking of opslag van je gesprekken? Neem direct contact op met Imagicle.
Vereisten
🔐 Beheerdersrechten op zowel je Leexi- als Microsoft Teams-accounts
📧 De e-mailadressen in Leexi en Teams moeten exact overeenkomen
Probeer Leexi met Teams Phone
Klaar om je gesprekken naar een hoger niveau te tillen?
Neem contact met ons op om de integratie te activeren en haal het maximale uit Leexi met Teams Phone.
Klaar om uw productiviteit te verhogen met Leexi?
Leexi AI Notetaker maakt notities voor u