Salesforce

Panoramica: Integrazione Leexi + Salesforce

L'integrazione consente di importare automaticamente le note delle chiamate direttamente nel CRM, all'interno di un contatto, organizzazione o opportunità. Prendere appunti durante le chiamate, fare un riassunto e poi inserirlo nel CRM? Tutto questo appartiene al passato! Il tuo assistente si occupa di tutto: trascrive le chiamate, le riassume e molto altro! Risparmi tempo prezioso automatizzando il noioso compito di aggiornare il CRM.

Come integrare Salesforce e Leexi?

Prerequisiti

Diritti di amministratore sui tuoi account Leexi e Salesforce

Passaggio 1 :

Sul tuo account Salesforce

Prima di attivare l'integrazione con Leexi, ti consigliamo di abilitare le Attività Condivise sul tuo account Salesforce. Se una riunione coinvolge più clienti, questo permette di creare una singola nota collegata a ciascun cliente.

Passaggio 2 :

Sul tuo account Leexi

Vai su Impostazioni → Integrazioni (accessibile solo da un amministratore)

Clicca su Aggiungi per l'integrazione Salesforce

Accetta

Panoramica dell'integrazione Leexi + Teams Phone

Questa integrazione permette a Leexi di registrare automaticamente le chiamate effettuate tramite Microsoft Teams Phone, grazie alla nostra partnership con Imagicle, soluzione certificata Microsoft.

Da queste registrazioni, Leexi ti fornisce una trascrizione completa, un riassunto chiaro, un elenco di azioni da seguire, analisi avanzate e molte altre funzionalità!

E la parte migliore? Tutto è completamente automatizzato!

Le registrazioni vengono prima archiviate in modo sicuro sui server europei di Imagicle, poi trasferite automaticamente a Leexi, dove inizia l’analisi.

Come integrare Teams Phone con Leexi?

Passaggio 1:

Contatta il tuo referente Leexi per attivare l’integrazione e definire il numero di licenze necessarie.

💡 Questa integrazione può comportare costi aggiuntivi, inclusi direttamente nel tuo abbonamento Leexi.

Passaggio 2:

Compila il modulo Imagicle per avviare l’installazione:

👉 Modulo di installazione Imagicle

Una volta inviato il modulo, Imagicle crea il tuo spazio di lavoro entro 1 o 2 giorni lavorativi.

Passaggio 3:

Segui i passaggi descritti in questa procedura Imagicle:

👉 Procedura di integrazione Teams

Le credenziali necessarie (Main App ID & Pair App ID) saranno fornite dal team Leexi.

Passaggio 4:

Vai su https://app.leexi.ai/fr/settings/integrations, cerca l’integrazione Teams Phone, poi clicca su Aggiungi e infine su Salva.

Passaggio 5:

Una volta attivata l’integrazione, clicca su Gestisci.

Aggiungi licenze agli utenti interessati usando il pulsante “+”.

Il numero di licenze disponibili corrisponde a quanto concordato con Leexi. Se superi questo numero, apparirà un messaggio di errore.

⏳ Attendi circa 4 ore affinché la sincronizzazione abbia effetto sui server Imagicle.

Vantaggi dell’integrazione

Integrando Teams Phone con Leexi:

• Le chiamate vengono registrate automaticamente, senza intervento manuale.
• Rimani conforme a una soluzione certificata Microsoft.
• Gestisci facilmente utenti e licenze.
• Accedi facilmente ad analisi avanzate.
• Risparmi tempo prezioso nella stesura dei report delle chiamate.

Termini di utilizzo

Questa integrazione si basa su una soluzione di terze parti: Imagicle.

Attivando l’integrazione, accetti i loro Termini e condizioni generali di vendita.

📍 I dati sono trattati e ospitati in Europa.

📩 Per domande sul trattamento o la conservazione delle chiamate, contatta direttamente Imagicle.

Prerequisiti

🔐 Diritti di amministratore sia su Leexi che su Microsoft Teams

📧 Gli indirizzi email usati in Leexi e Teams devono coincidere esattamente

Prova Leexi con Teams Phone

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