Odoo

Descripción general: Integración Leexi + Odoo

La integración te permite importar notas de llamadas directamente al CRM, ya sea en un contacto, organización o registro de oportunidad. ¿Tomar notas durante una llamada, hacer un resumen y luego reportarlo en tu CRM? ¡Eso ya es cosa del pasado! Tu asistente se encarga de todo: transcribe tus llamadas, las resume ¡y mucho más! Ahorras tiempo valioso automatizando la tediosa tarea de completar tu CRM.

¿Cómo integrar Odoo y Leexi?

Requisitos previos

• Derechos de administrador en tus cuentas de usuario de Leexi y Odoo
• Plan de precios Custom de Odoo. La integración utiliza la API externa de Odoo, disponible solo en los planes Custom de Odoo. Si tienes un plan One App Free o Standard, la integración podría no funcionar. Para más información visita la página de precios de Odoo.
• Versión de Odoo 15.3 o superior

La integración con Odoo te permite sincronizar información entre Leexi y Odoo. Para que funcione, necesitas al menos el módulo de Contactos instalado en tu instancia de Odoo.

Paso 1

En tu cuenta de Leexi

Ve a Configuración → Integraciones (solo accesible por un administrador)

Haz clic en Agregar para la integración con Odoo

Paso 2

Completa la información requerida:

• URL de la instancia: La URL de tu instancia de Odoo. Ejemplo: https://demo.odoo.com/
• Nombre de la base de datos: El nombre de la base de datos Odoo que deseas conectar con Leexi. Ejemplo: demo
• Nombre de usuario: El correo o usuario utilizado para acceder a la instancia de Odoo. Nota: el usuario debe tener derechos de administrador y tener una contraseña configurada en la instancia de Odoo. Se recomienda crear un usuario específico para la creación de la clave API.
• Clave API: ¿Cómo crear una clave API de Odoo? Asegúrate de crear una clave API para el usuario elegido en el paso anterior.

Paso 3

Cuando todo esté completo, haz clic en Guardar.

Beneficios de la integración

Al integrar Odoo con Leexi, puedes:

• Ahorrar tiempo dejando que Leexi complete tu CRM automáticamente.
• Aumentar tu eficiencia consolidando la información en un solo lugar.
• Liberar tiempo para ofrecer una mejor experiencia al cliente.
• Reducir los tiempos del ciclo de ventas.

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