Salesforce

Visão geral: Integração Leexi + Salesforce

A integração permite importar notas de chamadas diretamente para o CRM, seja em um contato, organização ou oportunidade. Fazer anotações, resumir e depois reportar no CRM? Isso ficou no passado! Seu assistente cuida de tudo: transcreve suas ligações, resume e muito mais! Você economiza tempo automatizando a tarefa de preencher seu CRM.

Como integrar Salesforce e Leexi?

Pré-requisitos

Permissões de administrador nas suas contas de usuário Leexi e Salesforce

Passo 1:

Na sua conta Salesforce

Antes de ativar a integração com Leexi, recomendamos habilitar Atividades Compartilhadas na sua conta Salesforce. Quando uma reunião envolve vários clientes, isso permite criar uma única nota vinculada a cada cliente.

Passo 2:

Na sua conta Leexi

Vá em Configurações → Integrações (apenas para administradores)

Clique em Adicionar para a integração com Salesforce

Aceite## Visão geral da Integração Leexi + Teams Phone

Esta integração permite que o Leexi grave automaticamente suas ligações feitas pelo Microsoft Teams Phone, graças à parceria com a Imagicle, solução certificada pela Microsoft.

A partir dessas gravações, o Leexi fornece transcrição completa, resumo claro, lista de tarefas de acompanhamento, análises avançadas e muitos outros recursos!

E o melhor? Tudo é totalmente automatizado!

As gravações são capturadas e armazenadas com segurança nos servidores europeus da Imagicle, depois transferidas automaticamente para o Leexi, onde começa a análise.

Como integrar Teams Phone ao Leexi?

Passo 1:

Entre em contato com seu representante Leexi para ativar a integração e definir o número de licenças necessárias.

💡 Esta integração pode gerar custos adicionais, já incluídos na sua assinatura Leexi.

Passo 2:

Preencha o formulário da Imagicle para iniciar a instalação:

👉 Formulário de Instalação Imagicle

Após o envio do formulário, a Imagicle cria seu workspace em 1 a 2 dias úteis.

Passo 3:

Siga os passos descritos neste procedimento da Imagicle:

👉 Procedimento de Integração Teams

As credenciais necessárias (Main App ID & Pair App ID) serão fornecidas pela equipe Leexi.

Passo 4:

Acesse https://app.leexi.ai/fr/settings/integrations, procure a integração Teams Phone, clique em Adicionar e depois em Salvar.

Passo 5:

Após ativar a integração, clique em Gerenciar.

Adicione licenças aos usuários relevantes usando o botão “+”.

O número de licenças disponíveis corresponde ao acordado com a Leexi. Se exceder, aparecerá uma mensagem de erro.

⏳ Aguarde cerca de 4 horas para a sincronização nos servidores da Imagicle.

Benefícios da Integração

Ao integrar o Teams Phone ao Leexi:

• Suas chamadas são gravadas automaticamente, sem intervenção manual.
• Você mantém conformidade com uma solução certificada pela Microsoft.
• Gerencie facilmente usuários e licenças.
• Tenha acesso a análises avançadas sem esforço.
• Economize tempo com relatórios de chamadas.

Termos de Uso

Esta integração depende de uma solução de terceiros: Imagicle.

Ao ativar a integração, você concorda com os Termos e Condições Gerais de Venda.

📍 Os dados são processados e hospedados na Europa.

📩 Dúvidas sobre o processamento ou armazenamento das chamadas devem ser direcionadas diretamente à Imagicle.

Pré-requisitos

🔐 Permissões de administrador nas contas Leexi e Microsoft Teams

📧 Os e-mails usados no Leexi e Teams devem ser idênticos

Experimente Leexi com Teams Phone

Pronto para elevar suas chamadas ao próximo nível?

Fale conosco para ativar a integração e liberar todo o potencial do Leexi com Teams Phone.

Experimente Leexi gratuitamente