Odoo

Panoramica: Integrazione Leexi + Odoo

L’integrazione ti permette di importare le note delle chiamate direttamente nel CRM, all’interno di un contatto, organizzazione o opportunità. Prendere appunti durante una chiamata, fare un riassunto e poi riportarlo nel CRM? Tutto questo appartiene al passato! Il tuo assistente si occupa di tutto: trascrive le chiamate, le riassume e molto altro! Risparmi tempo prezioso automatizzando il noioso compito di aggiornare il CRM.

Come integrare Odoo e Leexi?

Prerequisiti

• Diritti di amministratore per i tuoi account Leexi e Odoo
• Piano tariffario Custom di Odoo. L’integrazione utilizza l’API esterna di Odoo, disponibile solo sui piani Custom di Odoo. Se hai un piano One App Free o Standard, l’integrazione potrebbe non funzionare. Per maggiori informazioni visita la pagina dei prezzi Odoo.
• Versione Odoo 15.3 o superiore

L’integrazione Odoo ti consente di sincronizzare le informazioni tra Leexi e Odoo. Per funzionare, è necessario che almeno il modulo Contatti sia installato sulla tua istanza Odoo.

Passo 1

Sul tuo account Leexi

Vai su Impostazioni → Integrazioni (accessibile solo da un admin)

Clicca su Aggiungi per l’integrazione Odoo

Passo 2

Inserisci le informazioni richieste:

• URL dell’istanza: L’URL della tua istanza Odoo. Esempio: https://demo.odoo.com/
• Nome del database: Il nome del database Odoo che vuoi collegare a Leexi. Esempio: demo
• Username: L’email o username usato per accedere all’istanza Odoo. Nota che l’utente deve avere diritti di amministratore e una password impostata nell’istanza Odoo. Si consiglia di creare un utente specifico per la creazione della chiave API.
• API Key: Come creare una chiave API Odoo? Assicurati di creare una chiave API per l’utente scelto nel passaggio precedente.

Passo 3

Quando hai compilato tutto, clicca su Salva.

Vantaggi dell’integrazione

Integrando Odoo con Leexi puoi:

• Risparmiare tempo lasciando che Leexi completi automaticamente il tuo CRM.
• Aumentare l’efficienza centralizzando le informazioni in un unico posto.
• Liberare tempo per offrire una migliore esperienza al cliente.
• Ridurre i tempi del ciclo di vendita.

Prova Leexi gratis