Salesforce
- Steigern Sie die Nutzung Ihres CRM!
- Automatische Notizen durch KI
- Senden Sie Erkenntnisse direkt an Salesforce
Überblick: Leexi + Salesforce Integration
Mit dieser Integration können Sie Gesprächsnotizen direkt in Ihr CRM importieren – in einen Kontakt, eine Organisation oder einen Deal. Notizen machen, zusammenfassen und dann ins CRM übertragen? Das ist jetzt Vergangenheit! Ihr Assistent übernimmt alles: Er transkribiert Ihre Gespräche, fasst sie zusammen und mehr! Sie sparen wertvolle Zeit, indem Sie die mühsame CRM-Pflege automatisieren.
Wie integriere ich Salesforce und Leexi?
Voraussetzungen
Adminrechte für Ihre Leexi- und Salesforce-Benutzerkonten
Schritt 1:
In Ihrem Salesforce-Konto
Vor der Aktivierung der Leexi-Integration empfehlen wir, Shared Activities zu aktivieren. Wenn ein Meeting mehrere Kunden betrifft, können wir so eine einzige Notiz mit allen verknüpfen.
Schritt 2:
In Ihrem Leexi-Konto
Gehen Sie zu Einstellungen → Integrationen (nur für Admins sichtbar)
Klicken Sie bei der Salesforce-Integration auf Hinzufügen
Akzeptieren
Überblick: Leexi + Teams Phone Integration
Mit dieser Integration kann Leexi dank unserer Partnerschaft mit Imagicle, einer von Microsoft zertifizierten Lösung, Ihre über Microsoft Teams Phone geführten Anrufe automatisch aufzeichnen.
Aus diesen Aufnahmen erstellt Leexi ein vollständiges Transkript, eine klare Zusammenfassung, eine Liste von Folgeaufgaben, erweiterte Analysen und viele weitere spannende Funktionen!
Das Beste daran? Alles läuft vollautomatisch!
Die Aufzeichnungen werden zunächst sicher auf Imagicle-Servern in Europa gespeichert und dann automatisch an Leexi übertragen, wo die Analyse beginnt.
Wie integriere ich Teams Phone mit Leexi?
Schritt 1:
Kontaktieren Sie Ihren Leexi-Ansprechpartner, um die Integration zu aktivieren und die benötigte Lizenzanzahl festzulegen.
💡 Diese Integration kann zusätzliche Kosten verursachen, die direkt in Ihr Leexi-Abo einfließen.
Schritt 2:
Füllen Sie das Imagicle-Formular zur Installation aus:
👉 Imagicle Installationsformular
Nach dem Absenden erstellt Imagicle Ihren Workspace innerhalb von 1–2 Werktagen.
Schritt 3:
Folgen Sie den Schritten in dieser Imagicle-Anleitung:
Die notwendigen Zugangsdaten (Main App ID & Pair App ID) erhalten Sie vom Leexi-Team.
Schritt 4:
Gehen Sie zu https://app.leexi.ai/fr/settings/integrations, suchen Sie die Teams Phone-Integration, klicken Sie auf Hinzufügen und dann auf Speichern.
Schritt 5:
Nach Aktivierung der Integration klicken Sie auf Verwalten.
Fügen Sie den relevanten Nutzern Lizenzen mit dem „+“-Button hinzu.
Die nutzbare Lizenzanzahl entspricht der mit Leexi vereinbarten Menge. Bei Überschreitung erscheint eine Fehlermeldung.
⏳ Bitte rechnen Sie mit ca. 4 Stunden, bis die Synchronisierung auf den Imagicle-Servern wirksam wird.
Vorteile der Integration
Mit der Integration von Teams Phone und Leexi:
- Ihre Anrufe werden automatisch aufgezeichnet, ohne manuelles Zutun.
- Sie bleiben konform mit einer Microsoft-zertifizierten Lösung.
- Sie verwalten Nutzer und Lizenzen einfach.
- Sie erhalten mühelos Zugang zu erweiterten Analysen.
- Sie sparen Zeit bei der Erstellung von Gesprächsberichten.
Nutzungsbedingungen
Diese Integration basiert auf einer Drittanbieterlösung: Imagicle.
Mit der Aktivierung stimmen Sie deren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu.
📍 Die Daten werden in Europa verarbeitet und gehostet.
📩 Fragen zur Verarbeitung oder Speicherung Ihrer Anrufe richten Sie bitte direkt an Imagicle.
Voraussetzungen
🔐 Administratorrechte für Ihre Leexi- und Microsoft Teams-Konten
📧 Die in Leexi und Teams verwendeten E-Mail-Adressen müssen exakt übereinstimmen
Testen Sie Leexi mit Teams Phone
Bereit, Ihre Anrufe auf das nächste Level zu bringen?
Kontaktieren Sie uns, um die Integration zu aktivieren und das volle Potenzial von Leexi mit Teams Phone zu nutzen.
Bereit, Ihre Produktivität mit Leexi zu steigern?
Leexi AI Notetaker macht Notizen für Sie