Odoo

Visão geral: Integração Leexi + Odoo

A integração permite importar notas de chamadas diretamente para o CRM, seja em um contato, organização ou oportunidade. Anotar durante a ligação, resumir e depois registrar no CRM? Isso ficou no passado! Seu assistente faz tudo: transcreve, resume e muito mais! Você economiza tempo automatizando a tarefa de preencher o CRM.

Como integrar Odoo e Leexi?

Pré-requisitos

• Permissões de administrador nas contas Leexi e Odoo
• Plano Custom do Odoo. A integração usa a API externa, disponível apenas em Odoo Custom plans. Se você tem o plano One App Free ou Standard, a integração pode não funcionar. Para mais detalhes, acesse a página de preços do Odoo.
• Odoo versão 15.3 ou superior

A integração permite sincronizar informações entre Leexi e Odoo. É necessário ter ao menos o módulo Contactos instalado na sua instância Odoo.

Passo 1

Na sua conta Leexi

Acesse Configurações → Integrações (apenas para administradores)

Clique em Adicionar para integrar o Odoo

Passo 2

Preencha as informações necessárias:

• URL da Instância: O endereço da sua instância Odoo. Exemplo: https://demo.odoo.com/
• Nome do Banco de Dados: Nome do banco Odoo a ser conectado ao Leexi. Exemplo: demo
• Nome de Usuário: E-mail ou usuário usado para acessar o Odoo. Atenção: o usuário deve ser administrador e ter senha definida na instância Odoo. Recomenda-se criar um usuário para gerar a chave API.
• Chave API: Como criar uma chave API no Odoo? Crie a chave API para o usuário escolhido no passo anterior.

Passo 3

Após preencher tudo, clique em Salvar.

Benefícios da integração

Ao integrar Odoo com Leexi, você:

• Economiza tempo deixando o Leexi completar seu CRM automaticamente.
• Aumenta a eficiência centralizando informações em um só lugar.
• Ganha tempo para oferecer melhor experiência ao cliente.
• Reduz o tempo do ciclo de vendas.

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