Odoo

Überblick: Leexi + Odoo Integration

Mit dieser Integration können Sie Gesprächsnotizen direkt in das CRM importieren – in einen Kontakt-, Organisations- oder Deal-Datensatz. Während eines Gesprächs Notizen machen, zusammenfassen und dann im CRM eintragen? Das gehört der Vergangenheit an! Ihr Assistent übernimmt alles: Er transkribiert Ihre Anrufe, fasst sie zusammen und mehr! Sie sparen wertvolle Zeit, indem Sie die mühsame CRM-Pflege automatisieren.

Wie integriere ich Odoo und Leexi?

Voraussetzungen

• Adminrechte für Ihre Leexi- und Odoo-Benutzerkonten
• Custom Odoo-Tarif. Die Integration nutzt die Odoo-External-API, die nur bei Odoo Custom Tarifen verfügbar ist. Mit einem One App Free oder Standard Tarif funktioniert die Integration möglicherweise nicht. Weitere Informationen finden Sie auf der Odoo Preisseite.
• Odoo Version 15.3 oder höher

Die Odoo-Integration ermöglicht es, Informationen zwischen Leexi und Odoo zu synchronisieren. Dafür muss mindestens das Kontakt Modul auf Ihrer Odoo-Instanz installiert sein.

Schritt 1

In Ihrem Leexi Konto

Gehen Sie zu Einstellungen → Integrationen (nur für Admins sichtbar)

Klicken Sie auf Hinzufügen bei der Odoo-Integration

Schritt 2

Geben Sie die erforderlichen Informationen ein:

• Instanz-URL: Die URL Ihrer Odoo-Instanz. Beispiel: https://demo.odoo.com/
• Datenbankname: Der Name der Odoo-Datenbank, die Sie mit Leexi verbinden möchten. Beispiel: demo
• Benutzername: Die E-Mail oder der Benutzername, mit dem Sie sich bei Odoo anmelden. Hinweis: Der Benutzer muss Administratorrechte haben und ein Passwort in der Odoo-Instanz gesetzt haben. Es wird empfohlen, einen eigenen Benutzer für die Erstellung eines API-Schlüssels anzulegen.
• API-Schlüssel: Wie erstellt man einen Odoo API-Schlüssel? Erstellen Sie einen API-Schlüssel für den im vorherigen Schritt gewählten Benutzernamen.

Schritt 3

Wenn alle Felder ausgefüllt sind, klicken Sie auf Speichern.

Vorteile der Integration

Durch die Integration von Odoo mit Leexi:

• Sparen Sie Zeit, indem Leexi Ihr CRM automatisch ausfüllt.
• Erhöhen Sie Ihre Effizienz, indem Sie alle Informationen an einem Ort bündeln.
• Gewinnen Sie mehr Zeit für ein besseres Kundenerlebnis.
• Verkürzen Sie Ihre Verkaufszyklen.

Testen Sie Leexi kostenlos