Microsoft Dynamics 365 Sales

Überblick über die Leexi + Microsoft Dynamics Integration

Mit dieser Integration können Sie Gesprächsnotizen direkt ins CRM importieren – in einen Kontakt, eine Organisation oder einen Deal. Notizen machen, zusammenfassen und dann ins CRM eintragen? Das gehört der Vergangenheit an! Ihr Assistent übernimmt alles: Er transkribiert Ihre Anrufe, fasst sie zusammen und mehr! Sie sparen wertvolle Zeit, indem Sie die mühsame CRM-Pflege automatisieren.

Wie integriere ich Microsoft Dynamics und Leexi?

Voraussetzungen:

Adminrechte für Ihre Leexi- und Microsoft-Benutzerkonten.

Schritt 1:

Gehen Sie zur Microsoft Power Platform

Wählen Sie die Umgebung, die Sie mit Leexi verbinden möchten

Kopieren Sie die Umgebungs-URL

Schritt 2:

Gehen Sie zu https://app.leexi.ai/en/settings/integrations, suchen Sie die Microsoft Dynamics 365 Sales Integration und klicken Sie auf Hinzufügen

Schritt 3:

Fügen Sie die zuvor kopierte URL ein und klicken Sie auf Speichern

Schritt 4:

Melden Sie sich mit Ihrem Microsoft-Admin-Konto an und akzeptieren Sie die angeforderten Berechtigungen.

Vorteile der Integration

Durch die Verbindung von Microsoft Dynamics mit Leexi:

• Sparen Sie Zeit, da Leexi Ihr CRM automatisch ausfüllt.
• Steigern Sie Ihre Effizienz durch zentrale Informationsverwaltung.
• Gewinnen Sie Zeit für ein besseres Kundenerlebnis.
• Verkürzen Sie Ihre Vertriebszyklen.

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